Tudo sobre o TOTVS CRM Gestão de Clientes

Vantagens do sistema

Cada vez mais, os clientes estão no centro da estratégia.  Por isso, você precisa de uma visão 360o sobre eles, com dados que permitam explorar todas as oportunidades e contatos possíveis, para uma atuação mais inteligente. Bem-vindo ao TOTVS CRM Gestão de Clientes.

Setores atendidos

• Manufatura
• Logística
• Distribuição
• Varejo
• Serviços, entre outros

Principais benefícios

O TOTVS CRM Gestão de Clientes é um sistema de gestão de relacionamento voltado para vendas. A solução é altamente flexível e pode ser configurada para os mais diferentes cenários de negócios e para necessidades específicas da sua empresa.

Interface

Fácil de operar, o TOTVS CRM Gestão de Clientes tem uma interface simples e intuitiva, com excelente usabilidade. Com ele, você tem uma visão 360º do relacionamento com o cliente, em uma jornada fluida, que facilita a tomada de decisões estratégicas.

Visão estratégica

No TOTVS CRM Gestão de Clientes, você também enxerga o status dos diferentes clientes em cada estágio do seu funil de vendas. Assim, você não perde nenhuma oportunidade por desinformação, desorganização ou falta de follow-up!

O sistema proporciona ferramentas para o aquecimento dos seus leads, para gerar vendas recorrentes. O resultado é:

• Aumento na retenção de clientes
• Melhor aproveitamento de oportunidades
• Aumento nas vendas

O TOTVS CRM Gestão de Clientes conta ainda com possibilidade de integração a ERPs e outros sistemas estratégicos para sua jornada de vendas. Tudo isso oferecendo uma comunicação mais direta, personalizada e atraente que:

• Fortalece o relacionamento com os clientes
• Melhora o atendimento
• Melhora a experiência do público

O TOTVS CRM Gestão de Clientes também ajuda a derrubar barreiras de informação, integrando em uma só plataforma dados de interesse de diversas áreas. Isso aumenta a sinergia entre as diferentes equipes da sua empresa.

O sistema conta ainda com uma série de ferramentas para automação de processos, como:

• Controle de agenda e workflow
• Gerenciamento de pipeline
• Preenchimento automático de propostas

Assim, você não perde tempo com tarefas mecânicas e burocráticas e controla melhor a rotina de vendas e atendimento no seu negócio.

Gestão de dados

O TOTVS CRM Gestão de Clientes possui ainda ferramenta Analytics Studio, para transformar os dados de atendimento em informações valiosas para auxiliar na estratégia de vendas e tomada de decisão.

LGPD

O TOTVS CRM Gestão de Clientes conta com todos os recursos para manter sua empresa em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados.

Infraestrutura e escala

O TOTVS CRM Gestão de Clientes roda em plataforma cloud. Por isso, não exige uma infraestrutura própria e tem capacidade de escala para atender desde pequenas empresas até grandes corporações e acompanhar o crescimento da sua empresa, sem necessidade de adaptações.

Contratação

A contratação do TOTVS CRM Gestão de Clientes é feita por assinatura, com pacotes que oferecem o melhor custo-benefício para a sua empresa.

Integrações

O TOTVS CRM Gestão de Clientes possui integração com os sistemas:

• TOTVS Backoffice – Linha Protheus
• TOTVS Backoffice – Linha Datasul
• TOTVS Gestão de Frete Embarcador
• Docusign
• Exact Spotter
• RD Marketing
• entre outros

Tudo isso por meio da plataforma de integração TOTVS iPaaS. O sistema conta ainda com sincronização de e-mails com Outlook e Google, e também pode ser integrado por meio de APIs a outros ERPs e sistemas estratégicos da TOTVS ou de terceiros, para enriquecer ainda mais sua jornada de vendas.

Assista à demo de 1 minuto

Principais recursos

Visão geral:

• Gestão de Pipelines
• Gestão de Propostas com Preenchimento Automático
• Personalização de Cadastros e Processos Comerciais
• Automação de Workflow
• Visões Analíticas
• Simulação de Impostos em Tempo Real
• Assinatura Eletrônica
• Gestão de Valores de Frete e Prazos de Entrega
• Integração de Gestão de Leads
• Pesquisa de Leads pelo Google Maps
• Integração de Clientes e Ordens de Venda
• APIs de Integração Externa
• Monitoramento de Integrações

Entenda melhor os principais recursos

Gestão de Pipelines

Não deixe passar nenhuma oportunidade de negócios. A Gestão de Pipelines é o principal recurso do TOTVS CRM Gestão de Clientes. Com ela, você aquece seus leads para gerar mais vendas e mais recorrência.

A Gestão de Pipelines é simples e intuitiva e conta com um quadro para controle de oportunidades, em modelo Kanban. Por meio de cards, você visualiza em que etapa se encontra cada oportunidade gerada por sua equipe de vendas. 

Nela, você enxerga facilmente o seu funil de vendas, para saber se há atividades abertas ou pendentes, e como anda o desempenho da sua equipe a cada ciclo de vendas.

Além disso, o recurso permite filtrar as oportunidades mais quentes, para você concentrar esforços nos leads mais promissores e gerar mais valor para sua empresa.

Gestão de Propostas com Preenchimento Automático

Agilize o preenchimento de propostas para não perder nenhuma venda! O TOTVS CRM Gestão de Clientes permite importar modelos de propostas e inserir TAGs previstas no dicionário para preenchimento automático de dados. 

Você pode criar o template em um arquivo do tipo Word, sem necessidade de acionar o suporte! O resultado é:

• Menos trabalhos manuais
• Menos erros e retrabalho
• Mais flexibilidade na geração das propostas

Além disso, o recurso também pode ser usado para gerar orçamentos e contratos, e o sistema possui controle de versões dos documentos, o que permite rastrear de forma segura e eficiente qualquer alteração realizada nos arquivos.

Personalização de Cadastros e Processos Comerciais

No TOTVS CRM Gestão de Clientes, você pode personalizar os atendimentos de acordo com as necessidades específicas do seu processo comercial.

O sistema permite criar campos específicos nos cadastros de contas e clientes, para você registrar no sistema o dado que você quer, do jeito que a sua empresa precisa. 

Além disso, você pode personalizar as telas de processos comerciais, para criar campos sob medida para cada tipo de atendimento e adequados para cada etapa do funil de vendas.

Você determina quais campos são obrigatórios, quais são editáveis etc.  Tudo de forma simples e intuitiva para atender suas necessidades.

Automação de Workflow

Com o TOTVS CRM Gestão de Clientes a jornada de vendas fica mais ágil. O sistema permite criar ações automáticas dentro do seu fluxo de trabalho para agilizar o atendimento e não deixar passar nenhuma oportunidade de aquecer seus leads e fechar negócios.

Desde a negociação, cada etapa é vinculada à seguinte, num fluxo contínuo até o fechamento da venda. Todos esses gatilhos são essenciais, para que sua equipe não se perca no caminho.

Além disso, o sistema conta com um modelo básico de Workflow, que pode ser facilmente adaptado para as práticas do seu negócio.

Assim, você se concentra nas vendas, no contato humano com o seu cliente, sem perder tempo com a criação de tarefas. 

Visões Analíticas

O TOTVS CRM Gestão de Clientes oferece visões analíticas das principais métricas de vendas da sua empresa. São dezenas de visões prontas para uso sobre atividades operacionais, metas e clientes, entre outros.

Assim, você tem acesso rápido a indicadores como:

• Taxa de conversão
• Ranking de produtos mais vendidos
• Clientes sem faturamento
• Limites de crédito e clientes inadimplentes
• Risco de ruptura na base
• Oportunidades abertas sem atendimento etc.

Além disso, você pode personalizar esses indicadores em dashboards voltados para as necessidades específicas do seu negócio. E o melhor: sem necessidade de suporte técnico ou contratação de projeto de customização.

Simulação de Impostos em Tempo Real

Por meio da integração do TOTVS CRM Gestão de Clientes com os sistemas TOTVS Backoffice – Linha Protheus e TOTVS Backoffice – Linha Datasul, você pode simular em tempo real a aplicação de impostos e tributos aos preços de seus produtos e serviços.

Com isso, você tem uma visão estratégica durante a negociação com os clientes para apresentar sempre a melhor proposta possível.

Assinatura Eletrônica

Gerencie facilmente a assinatura de propostas, orçamentos e contratos. O TOTVS CRM Gestão de Clientes conta com integração à Docusign e à Autentique, para gerenciar as assinaturas eletrônicas nos documentos comerciais da sua empresa.

Gestão de Valores de Frete e Prazos de Entrega

Ganhe mais poder de negociação com seus clientes. Por meio da integração com o TOTVS Gestão de Frete Embarcador, o TOTVS CRM Gestão de Clientes permite incluir dados precisos de valor de frete e prazos de entrega nas suas propostas.

Integração de Gestão de Leads

Aqueça suas vendas! O TOTVS CRM Gestão de Clientes tem integração com as ferramentas Speedio, Exact Spotter e RD Marketing, para gestão de leads MQL (Leads Qualificados pelo Marketing). 

Pesquisa de Leads pelo Google Maps

Farmácias na Zona Sul do Rio de Janeiro? Depósitos de Bebidas na Zona Leste de São Paulo? Com o TOTVS CRM Gestão de Clientes, você pode gerar leads para prospecção a partir do Google Maps.

Basta pesquisar o segmento em uma determinada região e incorporar os dados automaticamente às Contas no sistema, para começar a prospectar novas oportunidades.

Integração de Clientes e Ordens de Venda

Agilize o seu processo comercial. Com a integração do TOTVS CRM Gestão de Clientes aos sistemas TOTVS Backoffice das linhas Protheus e Datasul, você integra automaticamente dados de clientes e de ordens de venda ao seu CRM. Sem perda de tempo e sem trabalho manual.

APIs de Integração Externa

Com a suíte de APIs do TOTVS CRM Gestão de Clientes, você integra facilmente outros sistemas da TOTVS ou de terceiros ao seu CRM, para uma jornada de vendas ainda mais fluida e com mais inteligência estratégica para o seu negócio.

Monitoramento de Integrações

Acompanhe de perto o status das integrações do seu CRM. O TOTVS CRM Gestão de Clientes é integrado à plataforma TOTVS iPaaS.

Assim, você pode monitorar em tempo real os dados de integração e o tráfego de informações com outros sistemas TOTVS e de terceiros. Tudo de forma simples e intuitiva, com interface gráfica personalizável.