O que há de novo no TOTVS CRM Gestão de Clientes, em abril de 2025?

Suas vendas vão ganhar um novo fôlego e o atendimento vai ficar muito mais produtivo com o TOTVS CRM Gestão de Clientes. O sistema oferece uma visão  360 graus dos seus clientes. Tudo de forma simples, para aprimorar a experiência de compra e aumentar a capacidade de retenção da sua empresa.

E você não precisa de uma grande infraestrutura para aproveitar as vantagens do TOTVS CRM Gestão de Clientes, já que o sistema roda em nuvem. Além disso, a cada mês, o sistema apresenta novos recursos para aumentar seu poder de venda e aproximar a sua empresa do público consumidor.

Confira as novidades do TOTVS CRM Gestão de Clientes para levar o atendimento e o poder de venda da sua empresa a um novo patamar de qualidade. 

NOVAS FUNCIONALIDADES

VENDAS

Chamada de Aplicações Externas em Vendas

Dê mais flexibilidade a suas operações de vendas. Agora, no TOTVS CRM Gestão de Clientes você pode abrir páginas externas por meio dos módulos de Oportunidades e Vendas. Com isso, você ganha acesso rápido e seguro a outras informações valiosas para o seu processo de vendas.

Você enxerga páginas, dashboards e telas de outras aplicações da TOTVS ou de terceiros diretamente na sua tela. E basta clicar em Refresh para atualizar os dados da página externa, para enriquecer as informações no seu CRM.

Consulta de Fretes no TOTVS Frete Embarcador

Otimize suas ofertas para os clientes, com as melhores opções de frete do mercado. O TOTVS CRM Gestão de Clientes agora é integrado ao TOTVS Frete Embarcador. Assim, você pode consultar as opções de frete disponíveis por trecho, com valores e prazos de entrega, sem necessidade de processos manuais.

Desse modo, você pode incluir os fretes na negociação de vendas e acelerar o fechamento dos negócios.

OPORTUNIDADES

Campos Personalizados em Itens da Oportunidade

Quem tem o TOTVS CRM Gestão de Clientes tem mais flexibilidade nas vendas. O sistema permite agora personalizar os itens de oportunidade, configurando exibição e ordenação de dados, regras de negócios e inclusão de informações complementares.

Exclusão de Oportunidades

Mantenha o foco na prospecção para conquistar mais clientes. O TOTVS CRM Gestão de Clientes permite agora a exclusão de oportunidades. Com isso, você elimina as oportunidades defasadas ou menos relevantes, elimina duplicidade de dados e corrige erros facilmente, para manter uma base limpa, que facilita o trabalho de prospecção.

VENDAS

Permissões Diferenciadas para Visualização e Edição por Produto ou Serviço

Ganhe mais flexibilidade na gestão das vendas, sem perder a segurança. Agora, o TOTVS CRM Gestão de Clientes conta com permissões diferenciadas para visualização e edição na tela de cadastro de produtos e serviços.

Com isso, você pode liberar apenas a visualização do cadastro, ou visualização + edição. Desse modo, o acesso aos cadastros fica mais seguro e você evita o risco de alterações indevidas. 

Campos Estratégicos de Endereço com Preenchimento Obrigatório

Evite problemas no seu cadastro de leads, clientes e contatos. O TOTVS CRM Gestão de Clientes agora torna obrigatório o preenchimento de campos vinculados ao endereço dos clientes e leads. Isso evita registros incompletos na sua empresa e erros na integração dos dados ao seu ERP.

GANHOS DE EFICIÊNCIA

VENDAS

Novo Layout de Negociação de Itens Ordem de Vendas

Suas negociações ficam mais simples e intuitivas com o TOTVS CRM Gestão de Clientes. O layout das negociações de Ordens de Vendas foi alterado para facilitar o uso e tornar a navegação mais ágil.

A página foi reduzida para tornar as informações mais objetivas, concentradas em poucas telas. O resultado é mais agilidade e mais poder de negociação nas suas vendas.