Tudo sobre o TOTVS Backoffice Portal de Vendas

Vantagens do sistema

Perder tempo nas vendas pode significar perda de oportunidades, receitas e custar muito caro para as empresas. Mas, como agilizar as vendas, sem perder o controle do processo ou aumentar o risco da operação? Se você ainda não sabe a resposta é hora de conhecer o TOTVS Backoffice Portal de Vendas.

Setores atendidos

• Manufatura
• Distribuição
• Varejo
• Agronegócio
• Logística
• Serviços

Principais benefícios

O TOTVS Backoffice Portal de Vendas é um sistema efetivo que conecta a sua equipe de vendas aos dados do seu ERP, por meio de tecnologia móvel web responsiva. O sistema apresenta todos os dados necessários para aumentar o seu poder de negociação e fechar negócios com os seus clientes.

Além de consultar o seu catálogo de produtos e dados de disponibilidade de estoque, com o TOTVS Backoffice Portal de Vendas, você tem acesso à carteira de clientes, análises de risco de crédito, histórico do cliente, entre outros dados na tela do notebook, do tablet ou do celular. O resultado é menos risco na sua operação comercial.

Reforma Tributária

Você ainda pode gerar orçamentos e transformá-los em pedidos com um só clique, diretamente pelo sistema. Os documentos são gerados considerando os novos parâmetros fiscais estabelecidos na Reforma Tributária.

Agilidade

Além disso, por meio da integração com o ERP, pode disparar os processos necessários para atender o cliente, depois que a venda é fechada. 

Interface

A interface do TOTVS Backoffice Portal de Vendas é simples, amigável e fácil de operar, com uma visão objetiva das informações para sua equipe de vendas. Além disso, o sistema pode operar em modo offline. Assim, você não precisa interromper suas vendas por falta de conexão.

Por meio da integração do TOTVS Backoffice Portal de Vendas com o seu ERP Protheus, você também tem acesso a painéis que permitem empresa acompanhar:

• Indicadores de vendas
• Histórico de vendas
• Metas de vendas e metas individuais dos vendedores

E os vendedores também podem acompanhar suas metas pessoais e comissões por meio do Portal.

Contratação

O TOTVS Backoffice Portal de Vendas tem alta capacidade de escala, para atender operações de qualquer porte. A contratação é feita por licenciamento, com acesso nativo e gratuito para clientes corporativos TOTVS. 

Integrações

O TOTVS Backoffice Portal de Vendas conta com integração nativa ao TOTVS Backoffice – Linha Protheus.

Principais funcionalidades

Visão geral:

• Cadastro de Clientes e Leads
• Catálogo de Produtos e Tabelas de Preço
• Consulta de Posição Financeira do Cliente
• Modo Offline
• Orçamento e Pedido de Vendas
  • Controle de Alçada Integrado
  • Personalização de Pedido e Orçamento
  • Visualização de Fotos
• Meta de Vendas e Indicadores Gerenciais
• Consulta de Comissões
• Central de Notificações

Entenda melhor as principais funcionalidades

Cadastro de Clientes e Leads

No Cadastro de Clientes e Leads do TOTVS Backoffice Portal de Vendas, você registra todos os dados dos clientes e dos leads da sua empresa. Com isso, você tem acesso rápido às informações essenciais para a negociação e o fechamento da venda.

O sistema também permite que você crie ou vincule novos contatos ao Cadastro de Clientes e Leads, que serão sincronizados ao ERP, enriquecendo sua base de dados.

Catálogo de Produtos e Tabelas de Preço

No TOTVS Backoffice Portal de Produtos, você também tem acesso ao catálogo de produtos da sua empresa, com descrição e fotos dos itens, para facilitar o processo de vendas. Além disso, o sistema permite integrar as tabelas de preço atualizadas para auxiliar os vendedores no fechamento do negócio.

O TOTVS Backoffice Portal de Produtos permite ainda acessar o Catálogo diretamente pelo sistema ou pelo pedido de venda, e realizar a consulta de disponibilidade de estoque antes de fechar o negócio.

Consulta de Posição Financeira do Cliente

Com o TOTVS Backoffice Portal de Vendas, você tem mais segurança e menos risco na sua operação comercial. Por meio da integração com o ERP, você tem todos os dados de posição financeira dos clientes, incluindo títulos em aberto, inadimplência, limites de crédito, entre outros. 

Modo Offline

O TOTVS Backoffice Portal de Vendas funciona em modo offline. Com isso, você não depende de conexão com a internet para fechar suas vendas. Basta baixar os dados do cliente, dos produtos e preços para o tablet ou celular, antes da visita, caso não haja conexão disponível no local.

Depois, é só fazer a negociação, fechar a venda e integrar o pedido ao ERP, quando houver conexão disponível. No modo offline, no entanto, não será possível verificar a disponibilidade de estoque dos produtos. 

Orçamento e Pedido de Vendas

O TOTVS Backoffice Portal de Vendas permite criar facilmente orçamentos e pedidos de venda a partir da negociação com o cliente ou lead. O sistema aplica automaticamente as regras de negócios cadastradas no seu ERP e dentro dos parâmetros da Reforma Tributária.

Ao acessar os dados de produtos e clientes, você pode verificar a disponibilidade dos itens, os preços e iniciar as negociações. O sistema também vai liberar ou bloquear descontos, de acordo com os limites registrados no ERP.

O sistema permite converter orçamentos em pedidos com apenas um clique. Ao fechar a venda, ela será sincronizada com o seu ERP, para dar início ao fluxo de atendimento do pedido. Assim que a nota fiscal for emitida, você pode enviar o XML ou a DANFE em formato PDF para o cliente.

Controle de Alçadas Integrado

O controle de alçada de aprovação de pedidos e orçamentos no TOTVS Backoffice Portal de Vendas é integrado ao TOTVS Backoffice – Linha Protheus. Assim, você garante que o pedido de venda respeitará as políticas de preços e crédito da empresa, evitando perdas de margem e uso indevido de crédito.

Personalização de Pedido e Orçamento

O TOTVS Backoffice Portal de Vendas também permite personalizar o PDF de pedidos e orçamentos, com ajustes de layout, inclusão e remoção de campos e inclusão de cores e logotipo da sua empresa.

Assim, os documentos atendem às necessidades específicas do seu negócio e refletem a identidade visual e o estilo da sua empresa.

Visualização de Fotos

O TOTVS Backoffice Portal de Vendas também permite que os seus clientes visualizem fotos dos produtos nos orçamentos e pedidos. Com isso, você estende a experiência do catálogo de produtos às demais etapas do processo de vendas, garantindo que o vendedor confirme a inclusão dos itens corretos no documento.

Metas de Vendas e Indicadores Gerenciais

O TOTVS Backoffice Portal de Vendas conta com um painel de indicadores gerenciais que permitem acompanhar o desempenho da sua equipe de vendas e dos vendedores, individualmente. Assim, você consegue acompanhar o cumprimento das metas, a evolução dos valores, quem são os vendedores com melhor desempenho, entre outros.

Tudo isso, apresentado em gráficos simples e intuitivos, com visões por período, por local, por cliente, por status dos pedidos. Além disso, os vendedores conseguem acompanhar suas próprias metas individuais, além de visualizar:

• Top 10 produtos mais vendidos
• Faturamento dos últimos 7 dias
• Pedidos em abertos e bloqueados por crédito/estoque

Consulta de Comissões

No TOTVS Backoffice Portal de Vendas, seus vendedores conseguem consultar as comissões sem necessidade de intervenção de gerentes ou supervisores. Com isso, ninguém perde tempo e você ganha mais eficiência e produtividade no dia a dia da empresa.

A rotina é integrada à ferramenta Smart View, do TOTVS Backoffice – Linha Protheus. Com isso, a consulta é ágil, com dados apresentados de forma intuitiva. O resultado é mais transparência na relação com os vendedores.

Central de Notificações

O TOTVS Backoffice Portal de Vendas também conta com uma Central de Notificações, que permite ao vendedor acompanhar todas as etapas do processo de vendas:

• Cadastro do cliente
• Gravação do pedido
• Alteração do pedido, entre outros

Além disso, é possível filtrar as notificações para acompanhar o histórico e verificar o status de visualização das notificações.