Tudo sobre o TOTVS CRM Gestão de Clientes

Vantagens da solução

A transformação causada pela tecnologia nos mercados e no comportamento dos consumidores provocou uma importante mudança no eixo das organizações. Cada vez mais, elas precisam colocar o cliente no centro de suas estratégias, se quiserem crescer de maneira sustentável.

Hoje, as empresas necessitam obter visão 360 graus de seu relacionamento com os clientes, com dados que permitam explorar todas as oportunidades e contatos possíveis. Também precisam de processos automatizados, que agilizem o atendimento e permitam que as equipes atuem de modo mais inteligente e estratégico para atingir seus objetivos.

O que as empresas precisam é de algo mais do que um CRM convencional. Elas precisam do TOTVS CRM Gestão de Clientes.

Setores atendidos

• Manufatura
• Varejo
• Distribuição
• Logística
• Serviços
• Agronegócio
• Saúde
• Educação
• Finanças
• Hotelaria
• Entre outros

Principais benefícios

O TOTVS CRM Gestão de Clientes é um sistema completo de gestão de relacionamento, que traz benefícios diretos na experiência dos clientes em relação à sua empresa. Trata-se de uma solução robusta e capaz de ser configurada para atender necessidades específicas de qualquer segmento e de qualquer empresa, através da personalização de campos e inclusão de formulários, com recursos complementares que enriquecem a experiência do usuário.

O sistema é contratado por assinatura e roda em plataforma cloud. Trata-se ainda de uma solução com alta capacidade de escala. Com isso, o TOTVS CRM Gestão de Clientes permite atender empresas de diferentes portes, em diversos segmento, e não precisa de adaptações para acompanhar o crescimento das suas operações.

A plataforma também possui uma interface simples e intuitiva, fácil de operar. Com ele, você conta com uma visão 360 graus do relacionamento com o cliente, com possibilidade de integração a ERPs e ferramentas digitais de qualquer fornecedor via API. Isso facilita a tomada de decisões estratégicas e facilita a visão dos diferentes clientes em cada estágio do seu funil de vendas.

Na prática, com o TOTVS CRM Gestão de Clientes proporciona relacionamentos mais fortes com sua base de clientes, melhoria no atendimento e na experiência do público, além de tornar sua comunicação direta mais personalizada e atraente. Desse modo, você não perde nenhuma oportunidade por falta de follow up, e o resultado é um índice mais alto de retenção dos clientes na sua base e, consequentemente, o aumento de suas vendas.

O TOTVS CRM Gestão de Clientes também ajuda a derrubar barreiras de informação na sua empresa, integrando em uma só plataforma dados de interesse da área comercial e de marketing, potencializando a sinergia entre as diferentes equipes em benefício da empresa.

Além disso, a solução conta com uma série de ferramentas para automação de processos como controle de agenda, de workflow e gestão de pipeline, automação de propostas  com preenchimento automático através de um dicionário de TAGs, entre outras, que vão ajudar você a controlar melhor sua rotina de atendimento, sem perder tempo com tarefas mecânicas e burocráticas. A solução possui ainda com ferramenta de Analytics, para transformar os dados de atendimento em informações valiosas para auxiliar na estratégia de vendas e tomada de decisão.

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Principais recursos

Visão geral:

• Agenda
• Analytics
• Atividades
• Contas
• Pesquisa de Leads pelo Google Maps
• Data Discovery
• Documentos
• Financeiro
• Marketing
• Oportunidades
• Personalização
• Planejamento
• Produtos e Serviços
• Ordem de Vendas
• Workflow

Entenda melhor os recursos

Agenda

Não perca nenhuma oportunidade, nem deixe escapar um cliente por falta de organização. O TOTVS CRM Gestão de Clientes integra as agendas do Outlook e do Google na plataforma, permitindo visualizar todas as tarefas, compromissos e rotinas vinculadas ao atendimento de clientes na sua empresa, com visualização por semana, por semana útil, por dia ou por lista de tarefas, sem precisar trocar de tela.

Além disso, o sistema permite configurar hierarquia de acesso, para que o gestor tenha acesso a todas as agendas da equipe por meio do sistema.

Analytics

Analise todas as principais métricas de vendas da sua empresa. Com o TOTVS CRM Gestão de Clientes, você tem uma ferramenta de Analytics nativa, com as principais visões da área de vendas, como taxa de conversão, ciclo de vendas, etapas do funil, oportunidades ganhas x oportunidades perdidas, entre outras.

Além disso, através do módulo complementar Analytics BI, é possível criar seus próprios indicadores, com base nas informações coletadas na plataforma, para uma análise personalizada de acordo com as necessidades da sua empresa. 

Atividades

No TOTVS CRM Gestão de Clientes, você mantém um controle completo de todas as atividades ligadas ao atendimento e relacionamento com o cliente. Ele permite registrar reuniões, e-mails, ligações para realizar o follow-up de cada uma dessas ações. De acordo com sua configuração, a solução indica uma tarefa para cada oportunidade ou lead. 

A solução registra ainda o status de cada atividade, seu responsável, quais atividades estão abertas ou canceladas, entre outras informações importantes para o controle, e permite anexar fotos, documentos, áudio e vídeo. Além disso, você pode criar Planos de Ação voltados para listas de clientes, como campanhas de telemarketing, call blitz, ofertas especiais etc. e distribuir as tarefas previstas.

Contas

É nas Contas do TOTVS CRM Gestão de Clientes que você cadastra todos os clientes, leads, contatos inbound e outbound, prospects ativos etc. O cadastro proporciona uma visão 360 graus de cada cliente, incluindo links de mídias sociais. Com um só clique no contato, o sistema pode abrir uma janela do Whatsapp Web para você iniciar um chat com o cliente.

Além disso, o recurso permite acompanhar todas as atividades específicas realizadas com cada cliente. Assim, você sabe exatamente quantas oportunidades gerou, quantos leads foram convertidos, quantas atividades abertas, entre outros indicadores importantes de vendas e atendimento. Além disso, se você tiver integração com algum sistema de ERP, pode aproveitar informações como dados de pedidos de vendas gerados pelo cliente, títulos pagos e a vencer, títulos em atraso etc.

Pesquisa de Leads pelo Google Maps

Farmácias na Zona Sul do Rio de Janeiro? Depósitos de Bebidas na Zona Leste de São Paulo? Com o TOTVS CRM Gestão de Clientes, você pode gerar leads para prospecção a partir do Google Maps. Basta pesquisar o segmento em uma determinada região e incorporar os dados automaticamente às Contas no sistema, para começar a prospectar novas oportunidades.

Data Discovery

Quer construir sua integração específica com capacidade exponencial e altamente customizada? O TOTVS CRM Gestão de Clientes possui a ferramenta complementar Data Discovery, uma plataforma de integração de aplicações. Com o aumento de dados e a necessidade de integração, o Data Discovery é a chave principal para preencher lacunas de dados e transformar sua empresa em uma potência.

Documentos

O TOTVS CRM Gestão de Clientes permite importar modelos de documentos como propostas, orçamentos e contratos para o sistema, e inserir TAGs previstas no dicionário para preenchimento automático de dados. Com isso, você reduz o preenchimento manual de informações e diminui o número de erros e retrabalho na geração dos documentos.

E por meio da integração com a ferramenta Autentique, você ainda pode enviar e coletar assinaturas digitais por meio da solução. Além disso, o sistema possui controle de versões dos documentos, permitindo rastrear de forma segura e eficiente qualquer alteração realizada. 

Financeiro

Incorpore informações financeiras dos clientes ao seu cadastro. Por meio da integração com um ERP, o TOTVS CRM Gestão de Clientes permite buscar dados de limites de crédito, valores disponíveis, títulos e outras informações estratégicas para a gestão do relacionamento comercial e do atendimento ao cliente.

Marketing

Por meio de integração com a ferramenta MailChimp, o TOTVS CRM Gestão de Clientes permite a criação de campanhas de e-mail marketing direcionadas aos leads e segmentadas por grupos de cliente conforme a sua estratégia.

A ferramenta permite ainda medir o resultado de cada iniciativa, com a visão do total de mensagens enviadas, mensagens abertas e lidas, número de cadastros gerados etc. E você também pode acompanhar a audiência das redes sociais (Facebook e Instagram). 

Oportunidades

Não deixe passar nenhuma oportunidade de negócios. O TOTVS CRM Gestão de Clientes conta com um quadro para controle de oportunidades, em modelo Kanban, com interface visual simples e intuitiva. Por meio de cards, você visualiza em que etapa se encontra cada oportunidade gerada por sua equipe de vendas.

Dessa forma, você enxerga facilmente o seu funil de vendas, se há atividades abertas ou pendentes, e como anda o desempenho da sua equipe a cada ciclo de vendas. Além disso, o recurso permite filtrar as oportunidades mais quentes, para você concentrar esforços nos leads mais promissores e gerar mais valor para sua empresa.

Personalização

Você precisa criar um campo específico nos cadastros de contas e clientes, para atender uma necessidade específica da sua empresa? Não se preocupe. O TOTVS CRM Gestão de Clientes permite personalizar o conteúdo dos campos de cadastro para você registrar no sistema o dado que você quer, do jeito que sua empresa precisa.

Planejamento

Aumente a produtividade das suas equipes através de um bom planejamento de atividades. Com o TOTVS CRM Gestão de Clientes, você cria e atribui metas para a empresa, usuários e equipes. E consegue acompanhar e visualizar o quanto falta para atingir seus objetivos de vendas, metas de geração de leads e oportunidades etc.

Produtos e Serviços

Não perca tempo com o cadastro de Produtos e Serviços no TOTVS CRM Gestão de Clientes. Com ele, você importa arquivos em formato de planilha, e fotos, diretamente para o sistema, sem necessidade de preenchimento manual. Ou também pode ser integrado ao seu ERP.

Vendas

Agilize as emissões de notas fiscais em suas vendas. Com o TOTVS CRM Gestão de Clientes, você pode acionar o seu sistema de ERP para a emissão da nota fiscal de forma automática, enviando dados do contrato, como produto, valores, vencimento, forma de pagamento, tipo de entrega etc., sem necessidade de preenchimento manual. Assim, você evita erros, retrabalhos, e ainda agiliza o atendimento ao cliente.

Workflow

O recurso de Workflow do TOTVS CRM Gestão de Clientes permite automatizar o CRM de vendas para direcionar as etapas necessárias para uma ação. Desde a negociação, cada etapa é vinculada à seguinte, num fluxo contínuo até o fechamento da venda. Todos esses gatilhos são essenciais, para que sua equipe não se perca no processo.