Tudo sobre o TOTVS Inteligência Tributária

Vantagens do sistema

Em qualquer segmento, o cenário tributário é decisivo para a rentabilidade e a competitividade dos negócios. Uma estratégia fiscal inteligente pode fazer toda a diferença para a sua empresa. 

Mas como se preparar para todas as variáveis de um cenário tão complexo? Como avaliar os impactos da reforma tributária para o seu negócio e tomar as melhores decisões estratégicas para a sua empresa? Se você ainda procura resposta para esse desafio, conheça o TOTVS Inteligência Tributária.

Segmentos atendidos

• Agro
• Construção
• Distribuição
• Educacional
• Financial Services
• Hotelaria 
• Jurídico
• Logística 
• Manufatura
• Prestadores de Serviços
• Saúde
• Varejo

 

Principais benefícios

O TOTVS Inteligência Tributária oferece uma visão completa dos cenários fiscais, permitindo uma gestão tributária mais assertiva, eficiente e adaptada à realidade do negócio

Com painéis exclusivos para cada ERP TOTVS, o TOTVS Inteligência Tributária proporciona análises personalizadas, alinhadas às particularidades da sua operação, facilitando o planejamento e a tomada de decisões estratégicas.

Com ele, você conta com recursos que apoiam a sua empresa no dia a dia da gestão fiscal. Para isso, a ferramenta oferece:

 

• Gestão tributária centralizada;
• Análise comparativa de cenários fiscais;
• Planejamento tributário com base em dados reais;
• Redução de riscos tributários;
• Personalização das visões conforme o ERP e a estrutura da sua empresa

Interface

Os dados do TOTVS Inteligência Tributária são apresentados em dashboards gráficos e intuitivos, que facilitam sua análise e impulsionam a gestão e o planejamento fiscal do seu negócio. 

E a interface acompanha o modelo utilizado no seu ERP da TOTVS. Assim, você simplifica sua rotina e facilita a sua rotina de gestão fiscal. 

Capacidade de escala

O sistema possui alta capacidade de escala, para atender as demandas de empresas de qualquer porte. E quanto mais complexos forem os cenários tributários enfrentados por sua empresa, maiores os benefícios gerados pelo TOTVS Inteligência Tributária.

ERPs atendidos

• TOTVS Backoffice – Linha Datasul
• TOTVS Backoffice – Linha Logix
• TOTVS Backoffice – Linha RM
• TOTVS Backoffice – Linha Protheus
• TOTVS Distribuição e Varejo – Linha Winthor
• TOTVS Moda
• TOTVS Varejo Supermercados – Linha Consinco

 

Principais visões

• Simulação de Reforma Tributária
• Centralização de Débitos e Créditos

 

Entenda melhor os módulos:

 

Simulação de Reforma Tributária

Fique preparado para a Reforma Tributária. O TOTVS Inteligência Tributária permite uma análise comparativa entre o modelo tributário atual e as diretrizes que serão implementadas na Reforma. 

Centralização de Débitos e Créditos

Com o TOTVS Inteligência Tributária, você tem uma visão centralizada de todos os créditos e débitos tributários da sua empresa, com uma visão ampla do impacto na operação da sua empresa.

 

Visões Específicas por ERP atendido

 

Funcionalidade	Linha Datasul	Linha Logix	Linha Protheus	Linha RM	Linha Winthor	Supermercados Consinco	TOTVS Moda
Painel geral de tributos	✅	✅	✅	✅	❌	✅	❌
Painel ICMS	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅
Painel IPI	✅	✅	✅	✅	✅	❌	✅
Painel  PIS/Cofins	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅
Painel  ISS Retido e	✅	✅	✅	✅	❌	❌	✅
Painel Difal	❌	❌	✅	✅	❌	❌	✅
Mapa logístico	❌	❌	✅	✅	❌	❌	❌
Smart View	✅	❌	✅	✅	❌	❌	❌
Análise de operações por participante e detalhamento por NCM e NBS	❌	❌	✅	✅	❌	❌	❌
Visão consolidada de entradas e saídas	✅	✅	✅	❌	❌	✅	❌
Filtro de operação por CST	✅	✅	✅	❌	✅	✅	✅
Filtro de operação por CFOP	✅	✅	✅	❌	✅	✅	✅
Filtro de operação por CGO	❌	❌	❌	❌	✅	✅	✅
Top 15 fornecedores e favorecidos	✅	✅	❌	❌	❌	❌	❌
Margem de lucro com base na tributação	❌	❌	❌	❌	❌	❌	✅
Auditoria	❌	❌	❌	❌	❌	✅	✅
Conciliação de notas fiscais de transferência	❌	❌	❌	❌	❌	✅	✅
Monitoramento de obrigações acessórias	❌	❌	❌	❌	✅	✅	✅
Oscilações de impostos por UF	❌	❌	❌	❌	✅	✅	✅
Taxa efetiva de faturamento e compras	❌	❌	❌	❌	❌	✅	✅

 

Especificidades por Linha

• TOTVS Backoffice – Linha Protheus

• TOTVS Backoffice – Linha RM

• TOTVS Backoffice – Linha Datasul

• TOTVS Backoffice – Linha Logix

• TOTVS Moda

• TOTVS Varejo Supermercados – Linha Consinco

• TOTVS Distribuição e Varejo – Linha Winthor

 

TOTVS Backoffice – Linha Protheus

No TOTVS Backoffice – Linha Protheus, o TOTVS Inteligência Tributária disponibiliza painéis que consolidam toda a operação tributária, além de visões detalhadas por tributo.

As análises detalhadas abrangem operações por participante, classificação fiscal de produtos e serviços, com destaque para os Dashboards que trazem informações como:

• Visão Geral: Consolidação de toda a operação tributária, centralizando informações para uma gestão mais eficiente.
• Mapa Logístico: Visualização intuitiva da localização de estabelecimentos, clientes e fornecedores, permitindo o redesenho de operações e otimização da rede de distribuição.
• Visão Detalhada por Tributo: Avaliação do impacto de cada tributo (ICMS, IPI, ISS, PIS/COFINS) nas operações, incluindo valores retidos, débitos e créditos aproveitados.
  • ICMS: Controle detalhado de créditos e débitos, análise por UF e situação tributária, análise de DIFAL . 
  • IPI: Análise regulatória e de impacto, especialmente relevante diante da nova característica deste tributo com a promulgação da reforma.
  • ISS: Avaliação de operações de serviços tomados, retenções calculadas, análise de débitos e créditos por alíquota, apresentação do TOP 10 de fornecedores prestadores de serviços.
  • PIS/COFINS: Consolidação das informações para otimização da apuração e aproveitamento de créditos e identificação do impacto por tipo de regime e tipo de apuração.

Cada uma das visões oferecidas pelo TOTVS Inteligência Tributária permite análises detalhadas que abrangem operações por participante, classificação fiscal de produtos e serviços, e gestão centralizada dos tributos sobre o consumo. 

Assim, o sistema fornece controle total sobre créditos, débitos e valores retidos, permitindo decisões precisas. Assim, você obtém: 

• Análise do volume operacional e a incidência de tributos sob diferentes perspectivas.
• Redução do tempo gasto com extrações e consolidações manuais, tornando a gestão mais ágil e segura.
• Controle total sobre operações, créditos, débitos e valores retidos por filiais, períodos e empresas do grupo. Permitindo uma apresentação fácil e simples da operação.
• Decisões baseadas em dados reais.

Além disso, o TOTVS Inteligência Tributária para o TOTVS Backoffice – Linha Protheus conta com duas funcionalidades especiais:

• Simulador de Cálculo sobre a Reforma Tributária: Avalie o impacto total dos tributos na sua operação antes das mudanças entrarem em vigor avaliando as regras de cálculo específicas e a base de dados integrada.
• Smart View: Personalize relatórios e visões de dados conforme a necessidade do seu negócio, com navegação intuitiva e detalhamento por múltiplos filtros, permitindo uma extração de dados detalhados por período, operação ou tributação permitindo a personalização da visão de dados a necessidade da sua empresa.

 

TOTVS Backoffice – Linha RM 

No TOTVS Backoffice – Linha RM, o TOTVS Inteligência Tributária apresenta painéis com as visões de:

• Visão Geral
• Visão detalhada de:
  • ICMS
  • IPI
  • ISS
  • PIS/COFINS

Na Visão Geral, você tem uma visão consolidada de toda a operação, e nos demais painéis, você avalia o impacto de cada tributo, incluindo os valores retidos em cada operação.

Além disso, na Linha RM, o TOTVS Inteligência Tributária permite  parametrizar a simulação da nova carga tributária, para antecipar impactos e testar cenários futuros, permitindo uma tomada de decisão estratégica e segura.

Ao mesmo tempo, o TOTVS Inteligência Tributária oferece aos usuários do TOTVS Backoffice – Linha RM, um Mapa Logístico que proporciona uma visão intuitiva da localização dos seus estabelecimentos, clientes e fornecedores.

Com isso, você pode otimizar sua rede de distribuição e viabilizar estratégias mais eficazes para redução de custos e melhoria na eficiência operacional.

Análises Detalhadas para Decisões Precisas

• Operações por Participante: Permite analisar o volume operacional e os tributos incidentes sob diferentes perspectivas.
• Detalhamento por NCM e NBS: Identifica produtos e serviços comercializados, facilitando a gestão tributária por classificação fiscal.

Gestão centralizada dos tributos sobre o consumo

Além disso, o TOTVS Inteligência Tributária oferece uma visão centralizada da tributação sobre o consumo, reduzindo o tempo gasto em extrações de dados e consolidações manuais, tornando a gestão tributária mais eficiente.

As guias de ICMS, IPI, ISS e PIS/COFINS oferecem controle total sobre as operações realizadas, proporcionando visões detalhadas do crédito e débito do imposto por coligadas, filiais e períodos filtrados, além dos valores retidos de terceiros.

Através de gráficos interativos, você pode:

• Visualizar a simulação de apuração dos créditos e débitos do ICMS, incluindo saldo a pagar ou saldo credor.
• Analisar as operações por código de situação tributária.
• Explorar a simulação de apuração do ICMS por UF, identificando os valores devidos agrupados por Estado.

Smart View

No TOTVS Backoffice – Linha RM, o TOTVS Inteligência Tributária conta também com visão de dados e relatórios na tecnologia Smart View.

Com o Smart View, sua navegação fica mais intuitiva e você pode personalizar as visões de dados, de acordo com as necessidades específicas da sua empresa.  

 

TOTVS Backoffice – Linha Datasul

O TOTVS Inteligência Tributária para o TOTVS Backoffice – Linha Datasul apresenta as seguintes visões:

• Valores consolidados de saídas e entradas por estado;
• Representatividade da carga tributária por estado; 
• Ajustes de valores contidos nos documentos fiscais 
• Valor Total dos Serviços e do ISS, referente aos Serviços Prestados e Tomados
• Simulação de Apuração do ICMS, IPI, PIS e COFINS
• Valores totais de impostos por compra ou venda, filtrados por CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) e CST (Código de Situação Tributária)
• Vencimento dos impostos: Total dos Vencidos e a Vencer
• Representatividade dos impostos retidos: IR, PIS, COFINS, INSS, CSLL,
• ISS, GILRAT, SAT, SENAR
• Top 15 Fornecedores e Favorecidos
• Visão Geral dos Tributos Retidos: IR, PCC, INSS, SEST/SENAT, GILRAT/SENAR e ISS.

Visualização clara e interativa

O TOTVS Inteligência Tributária proporciona ainda:  

• Visão centralizada da tributação das operações de entradas/ saídas e impostos retidos em um único local, através de gráficos e tabelas.
• Gráficos comparativos da carga tributária atual x carga tributária da Reforma Tributária, gerado através do Simulador da Reforma Tributária.
• Gráfico interativo com a visão da carga tributária por estado.

Detalhamento das informações para uma visão mais analítica

As informações sintéticas que você vê no TOTVS Inteligência Tributária e no Simulador da Reforma poderão ser detalhadas em planilhas. Com isso, você tem uma análise aprofundada de documentos fiscais, itens, títulos e seus respectivos valores e tributos.

Smart View

Na versão para o TOTVS Backoffice – Linha Datasul, o TOTVS Inteligência Tributária conta também com visão de dados e relatórios na tecnologia Smart View.

Assim, a sua navegação fica mais amigável, e você ainda pode personalizar as visões de dados para atender necessidades específicas da sua empresa.  

 

TOTVS Backoffice – Linha Logix

No TOTVS Backoffice – Linha Logix, o TOTVS Inteligência Tributária oferece visões de:

• Valores consolidados de saídas e entradas por estado;
• Representatividade da carga tributária por estado; 
• Ajustes de valores contidos nos documentos fiscais 
• Valor Total dos Serviços e do ISS, referente aos Serviços Prestados e Tomados
• Simulação de Apuração do ICMS, IPI, PIS e COFINS
• Valores totais de impostos por compra ou venda, filtrados por CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) e CST (Código de Situação Tributária)
• Vencimento dos impostos: Total dos Vencidos e a Vencer
• Representatividade dos impostos retidos: IR, PIS, COFINS, INSS, CSLL,
• ISS, GILRAT, SAT, SENAR
• Top 15 Fornecedores e Favorecidos
• Visão Geral dos Tributos Retidos: IR, PCC, INSS, SEST/SENAT, GILRAT/SENAR e ISS.
• Representatividade por Impostos: Top 15 municípios
• Representatividade por Impostos: Retenção de ISS por Município

Visualização clara e interativa

Na linha Logix, o TOTVS Inteligência Tributária proporciona ainda:  

• Visão centralizada da tributação das operações de entradas/ saídas e impostos retidos em um único local, através de gráficos e tabelas.
• Gráficos comparativos da carga tributária atual x carga tributária da Reforma Tributária, gerado através do Simulador da Reforma Tributária.
• Gráfico interativo com a visão da carga tributária por estado.

Detalhamento das informações para uma visão mais analítica

No TOTVS Inteligência Tributária para o TOTVS Backoffice – Linha Logix, as informações sintetizadas no sistema e no Simulador da Reforma poderão ser detalhadas em planilhas.

Com isso, sua empresa ganha uma análise aprofundada de documentos fiscais, itens, títulos e seus respectivos valores e tributos.

 

TOTVS Moda

No TOTVS Moda, além de permitir a análise de alíquotas de tributos e a simulação da Reforma Tributária, o TOTVS Inteligência Tributária permite avaliar de forma sintética, os cenários fiscais de compra e venda por UF, comparando os tributos atuais com os novos tributos que serão criados a partir da Reforma.

O sistema permite ainda visualizar as margens de lucro do seu negócio com base na tributação atual, com filtros por datas e empresas, e como ficam essas margens depois da Reforma. As simulações são detalhadas por operação e por produto, indicando cada imposto que impacta a compra ou venda do item. 

Além disso, o TOTVS Inteligência Tributária se alimenta dos dados do TOTVS Moda para trazer uma visão completa dos débitos e créditos de:

• ICMS
• Difal
• PIS e COFINS,
• IPI, entre outros

O sistema permite ainda filtrar os dados por período, e por matriz e filiais, ou UF.  

Impostos Retidos

No TOTVS Moda, o TOTVS Inteligência Tributária também permite visualizar em detalhe os impostos retidos em cada operação realizada por sua empresa. Isso permite analisar a situação atual e possíveis cenários futuros.

Auditoria 

Com o TOTVS Inteligência Tributária, você mantém a gestão fiscal da sua empresa sempre em conformidade, não importa o seu setor de atividades. O sistema conta com ferramenta de auditoria automática de inconsistências na área tributária.

Isso inclui a verificação dos códigos NCM dos seus produtos. Para isso, o TOTVS Inteligência Tributária checa diretamente as inconsistências de NCM no cadastro dos produtos e emite alerta em casos de divergências. O resultado é mais eficiência e agilidade no fechamento fiscal e evita erros que podem gerar multas e pagamentos indevidos.

Além disso, no TOTVS Moda, a Auditoria permite identificar outros tipos de inconsistência como valores contábeis que diferem da base de cálculo, entre outras que impactam o seu negócio, oferecendo links para a correção.

Totais por Operação

O TOTVS Inteligência Tributária apresenta os totais de impostos aplicados por categoria (Compra ou Venda). É possível ainda filtrar as compras por CST (Código de Situação Tributária).

Taxa Efetiva de Faturamento e Compras

Você sabe qual é o peso dos impostos no seu faturamento? O TOTVS Inteligência Tributária também calcula a Taxa Efetiva de Faturamento e Compras, para oferecer uma visão consolidada da carga tributária global nas suas vendas e nas suas compras.

 

TOTVS Varejo Supermercados – Linha Consinco

No TOTVS Varejo Supermercados – Linha Consinco, além simular os efeitos da Reforma Tributária na sua operação e compará-los com as alíquotas atuais, o TOTVS Inteligência Tributária traz painéis completos de débitos, créditos que incluem ICMS, PIS e COFINS, entre outros, filtrados por:

• Período
• Matriz e Filiais
• UF

Conciliação de NF de Transferência

O TOTVS Inteligência Tributária dá mais segurança às transferências entre filiais da sua empresa. No TOTVS Varejo Supermercados – Linha Consinco, o sistema faz a conciliação das Notas Fiscais de Transferência emitidas.

O resultado é um controle mais seguro e eficiente das movimentações de mercadorias entre as diferentes filiais da sua rede de supermercados. 

Além disso, o sistema aponta prováveis falhas na conciliação, para que você possa solucioná-las. Isso reduz o risco tributário da sua operação e ajuda a manter a conformidade fiscal nas transferências de mercadorias.

Auditoria 

Mantenha o compliance na gestão fiscal de sua empresa de forma simples e eficiente. No TOTVS Inteligência Tributária para o TOTVS Varejo Supermercados – Linha Consinco, você audita inconsistências tributárias, automaticamente, incluindo a checagem de códigos NCM dos produtos. 

Obrigações Acessórias

O TOTVS Inteligência Tributária também monitora a geração de obrigações fiscais pelo TOTVS Varejo Supermercados – Linha Consinco, para saber se os arquivos foram gerados nos prazos previstos.

A solução permite acompanhar:

• EFD ICMS
• EFD Contribuições
• Eventos da EFD Reinf

Oscilação de Impostos por UF 

Saiba onde é mais vantajoso comprar ou vender seus produtos. No TOTVS Varejo Supermercados – Linha Consinco, o TOTVS Inteligência Tributária, permite monitorar as variações nas alíquotas de imposto aplicadas nas suas compras e vendas em cada UF, para você elevar sua receita e diminuir o custo tributário das operações.

Além disso, o sistema permite visualizar os totais de impostos aplicados por categoria (Compra ou Venda), de acordo com CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações), CST (Código de Situação Tributária) e CGO (Código Geral de Operação).

No TOTVS Varejo Supermercados – Linha Consinco, o TOTVS Inteligência Tributária também calcula a Taxa Efetiva de Faturamento e Compras, para oferecer uma visão consolidada da carga tributária global nas suas vendas e nas suas compras.

 

TOTVS Distribuição e Varejo – Linha Winthor

Além da simulação da Reforma Tributária, no TOTVS Distribuição e Varejo – Linha Winthor, o TOTVS Inteligência Tributária conta com painéis completos de débitos e créditos e retenções de ICMS, PIS, COFINS, IPI, entre outros, com filtros por período, e por matriz e filiais, ou UF.  

A solução permite ver valores pagos e creditados nas operações, com visões por produto, origem (importado, de outra UF etc.).

O TOTVS Inteligência Tributária apresenta também os totais de impostos aplicados por categoria (Compra ou Venda). É possível ainda filtrar as compras por:

• CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações)
• CST (Código de Situação Tributária)
• CGO (Código Geral de Operação)

Auditoria

O TOTVS Inteligência Tributária conta ainda com ferramenta de auditoria automática de inconsistências na área tributária, incluindo divergências de NCM dos produtos. Assim, você ganha agilidade no fechamento fiscal e evita pagamentos indevidos e multas. 

Obrigações Acessórias

O TOTVS Inteligência Tributária monitora a geração de:

• EFD ICMS
• EFD Contribuições
• Eventos da EFD Reinf

Assim, você confere se a geração dos arquivos aconteceu nos prazos corretos. 

Oscilação de Impostos por UF 

No TOTVS Distribuição e Varejo – Linha Winthor, o TOTVS Inteligência Tributária, permite monitorar as variações de alíquotas de imposto nas compras e vendas, por UF. Com isso, você avalia onde é melhor comprar ou vender produtos e insumos, para reduzir custos e otimizar suas operações do ponto de vista tributário.