O que há de novo no TOTVS CRM Gestão de Clientes em junho de 2020?

Quem tem o TOTVS CRM Gestão de Clientes conta com um sistema completo para gerenciar o relacionamento com os clientes. Trata-se de um sistema robusto, flexível e com uma interface simples e intuitiva, para proporcionar uma visão 360 graus de cada cliente na carteira da sua empresa. Com isso, você pode dar um salto de qualidade no relacionamento com a sua base, aumentar a retenção da clientela e melhorar a experiência dos clientes em relação a sua empresa.

O sistema é contratado por assinatura e roda em plataforma cloud, com atualizações automáticas liberadas mensalmente. E, agora, ele ficou ainda melhor. O TOTVS CRM Gestão de Clientes ganhou uma série de melhorias para aumentar a eficiência no atendimento e gestão de relacionamento com a carteira de clientes.

Não perca tempo. Confira as novidades do TOTVS CRM Gestão de Clientes. Com isso, você pode aproveitar as inovações que estão transformando o atendimento e a gestão de CRM das empresas.

 

NOVAS FUNÇÕES

Plano de Ação

Organize melhor suas atividades para ser mais efetivo no atendimento e na prospecção de clientes. Agora, o TOTVS CRM Gestão de Clientes permite criar Planos de Ação com base nas atividades previstas da semana, organizando o fluxo de cadência das atividades, com opção de filtro de contas e criação de tarefas distribuídas entre os membros da sua equipe. O Plano de Ação pode ser acompanhado por gráficos que permitem visualizar sua evolução e acompanhar as atividades trabalhadas, por responsável e tempo decorrido, permitindo um controle mais eficiente.

Clonar Atividades

Não perca tempo para criar atividades rotineiras no sistema. O TOTVS CRM Gestão de clientes permite clonar atividades anteriores no seu planejamento da semana. Dessa forma, você agiliza a organização das tarefas, evita inconsistências no planejamento e ajuda a padronizar seus processos, impedindo que algum detalhe seja transcrito de forma errada nas atividades realizadas rotineiramente.


GANHOS DE EFICIÊNCIA

Filtro Avançado de Buscas 

Não perca tempo no atendimento e na geração de novos negócios. O Filtro Avançado de Buscas do TOTVS CRM Gestão de Clientes foi aprimorado para facilitar suas pesquisas e proporcionar melhor experiência de uso. Agora, você não precisa mais configurar a busca avançada cada vez que fizer uma pesquisa. Com isso, o sistema permite salvar as configurações de filtro mais utilizadas, para que você aplique os critérios mais rapidamente na pesquisa de oportunidades, atividades, clientes etc. Assim, você ganha mais agilidade na pesquisa, para melhorar a qualidade de atendimento na sua empresa.

Resumo das Atividades no Pipeline Kanban

Agilize o fluxo de trabalho na gestão de relacionamento com os clientes. Os cards do Pipeline Kanban do TOTVS CRM Gestão de Clientes agora contam com um resumo mais detalhado das atividades, para você visualizar mais facilmente o que precisa fazer para converter aquela oportunidade promissora em negócios para sua empresa. E basta clicar na atividade indicada para o sistema abrir a tarefa na tela do sistema.

Melhoria na Busca de Documentos

O TOTVS CRM Gestão de Clientes também melhorou o mecanismo de busca por documentos no sistema. Agora, além do número do documento e das datas de criação e envio, você também pode visualizar o código e a validade do documento. Além disso, é possível filtrar a pesquisa por datas de atualização do documento e situação do cliente. Desse modo, sua busca fica muito mais rápida e efetiva.

Automatização de Emissão de Proposta Comercial

Agilize o preenchimento de propostas, contratos e pedidos de orçamento entre outros documentos e feche negócio antes que o cliente se arrependa! Agora, o TOTVS CRM Gestão de Clientes conta com quatro novas TAGs de preenchimento automático de documentos para texto, número, data e fórmula. Assim, você pode criar campos de preenchimento automático em seus documentos, que o sistema busca informações automaticamente no cadastro de clientes, sem necessidade de processos manuais e retrabalho. Além disso, a automação dos campos permite eliminar erros como a concessão exagerada de descontos, ajudando sua empresa a preservar suas margens de lucro.

Visualização de Contas 

A visualização de Contas de Clientes no TOTVS CRM Gestão de Clientes foi aprimorada para dar mais segurança e agilidade aos processos. Agora, você vê imediatamente os dados de e-mail e telefone nas listas de contatos, e pode ver as informações básicas do cliente na tela inicial. Além disso, para dar mais objetividade no acesso mobile às Contas, agora é possível gerenciar ativos do cliente e lead no mobile. 

Campo de Endereço do Lead no Workflow

Com as últimas atualizações do TOTVS CRM Gestão de Clientes, você tem mais uma possibilidade de automação de processos, para agilizar seu fluxo de prospecção comercial. Agora, você pode adicionar o endereço do lead ao Workflow de atividades, de acordo com as condições configuradas no sistema. Assim, quando a prospecção atinge uma determinada etapa, o endereço do lead é adicionado de forma automática ao fluxo de atividades, para direcionar os próximos passos, com a marcação de uma visita, por exemplo. Dessa forma, o fluxo de trabalho se torna mais eficiente e você não perde tempo buscando a informação manualmente no cadastro.

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