O que há de novo no TOTVS CRM Gestão de Clientes em outubro de 2020?

ANTES DE INICIAR SUA LEITURA, SAIBA COMO A TOTVS TRATA A LGPD EM SEUS PRODUTOS

Quem conta com o TOTVS CRM Gestão de Clientes possui um sistema que proporciona uma visão completa, de 360 graus de cada cliente no portfólio da empresa. Com interface intuitiva e amigável, trata-se de uma solução desenvolvida para levar o relacionamento com a sua base de clientes a um novo patamar de qualidade. Assim, você tem todas as ferramentas para aumentar a retenção da clientela e oferecer melhor experiência a consumidores e clientes.

A contratação é por assinatura, e o sistema roda em nuvem. Além disso, todo mês o TOTVS CRM Gestão de Clientes ganha novas atualizações para tornar a solução ainda mais eficiente, robusta e versátil. As novas funcionalidades aumentam a produtividade e melhoram a qualidades nos processos de atendimento e na gestão de relacionamento com sua base de clientes.

Confira as novidades do TOTVS CRM Gestão de Clientes e não perca tempo. Com isso, você pode aproveitar as ferramentas tecnológicas que estão transformando o atendimento e a gestão de CRM nas empresas. O seu cliente e a sua empresa só têm a ganhar. 

 

VENDAS

NOVAS FUNÇÕES

Pipeline de Vendas

Controle melhor suas negociações sem sair do módulo de vendas do TOTVS CRM Gestão de Clientes. Agora, o sistema permite controlar todas as etapas da venda, desde o primeiro contato até a geração de propostas e o fechamento do negócio. Assim, você consegue ver o status de cada negociação e saber exatamente quais clientes compraram mais, filtrar os pedidos por responsável e saber quanto cada um vendeu, assim como quais negócios não foram fechados.

Reabertura de Ordem de Vendas

Não perca tempo com a correção de pedidos de venda. Com a última atualização do TOTVS CRM Gestão de Clientes, você pode reabrir uma ordem de vendas facilmente, caso haja algum erro, digitar a justificativa da reabertura e reescrever o pedido. Com isso, não é preciso abrir uma nova ordem, o que poderia provocar duplicidade ou inconsistência de dados.

 

APP BUILDER

GANHOS DE EFICIÊNCIA

Criação de Regras de Validação Personalizadas e Criação de Fórmulas 

Criar regras de validação customizadas e fórmulas ficou muito mais fácil no TOTVS CRM Gestão de Clientes. A rotina foi simplificada e agora você pode escrever as regras em formato de texto. Além disso, é possível criar fórmulas dentro da regra de validação. Dessa maneira, você tem muito mais flexibilidade e segurança para criar regras de negócio que atendam às necessidades da sua empresa. 

 

CONTAS

NOVAS FUNÇÕES

Atalho de Telefone na Tela de Contato

Não perca tempo na hora de ligar para os seus contatos. Agora, o TOTVS CRM Gestão de Clientes conta com um botão de atalho para acessar o número de telefone dos seus contatos e disparar ligações diretamente pelo sistema, em um só clique.

Atalho de Whatsapp na Listagem de Clientes

Entrar em contato com sua base de clientes nunca foi tão fácil. O TOTVS CRM Gestão de Clientes tem agora um botão de atalho para mensagens de Whatsapp, na listagem de clientes do aplicativo. Assim, basta um click para entrar no aplicativo e disparar suas mensagens.

Marcação de Endereço em Mapa nos Cadastros de Clientes e Leads

Usar mapas ficou muito mais simples e confortável no TOTVS CRM Gestão de Clientes. Agora, quando você procura um endereço nos cadastros de Clientes e de Leads da web, basta selecioná-lo para que ele seja marcado automaticamente no Mapa, ajudando as suas equipes de campo na localização endereços.

Permissão de Inativação de Etapa de Lead

Ganhe mais flexibilidade na organização de etapas do seu processo de prospecção de leads. Com a última atualização do TOTVS CRM Gestão de Clientes, você pode inativar etapas do processo que foram criadas erradamente, ou que ficaram ultrapassadas, sem precisar entrar em contato com o suporte para fazer a mudança via banco de dados.

Inclusão de Data de Fundação na Pesquisa por CNPJ

Obtenha informações mais completas ao pesquisar os CNPJs de clientes na base de dados da Receita Federal. Agora, o TOTVS CRM Gestão de Clientes permite incluir a data de fundação da empresa nas pesquisas de CNPJ, seja no modo web ou no modo de acesso mobile. Dessa forma, o dado pode ser incluído diretamente no cadastro de contas do sistema, de forma automática.

 

CARTEIRAS

GANHOS DE EFICIÊNCIA

Melhoria de Experiência de Uso na Etapa Clientes

Gerenciar suas carteiras de clientes ficou muito mais fácil e intuitivo, com a última atualização do TOTVS CRM Gestão de Clientes. A experiência de uso do Módulo Carteiras foi aprimorada na Etapa Clientes, proporcionando mais informações e visões mais completas do status da carteira. Além disso, agora você consegue puxar a lista de clientes selecionados automaticamente, sem que você tenha que esperar que as informações sejam previamente carregadas no sistema.

 

 

MARKETPLACE

NOVAS FUNÇÕES

Integração com DataHub

Ganhe acesso a uma base de dados com mais de 43 milhões de empresas cadastradas. O TOTVS CRM Gestão de Clientes ganhou integração com a plataforma de data analytics DataHub. Com isso, você pode importar os dados do DataHub diretamente para o sistema. E quem é cliente TOTVS CRM Gestão de Clientes ainda ganha 30 dias grátis para testar o DataHub.

 

OPORTUNIDADES

NOVAS FUNÇÕES

Adicionar Pacotes de Produtos e Serviços a Oportunidades

Agora você tem mais agilidade na inserção de itens nas suas oportunidades. Com o TOTVS CRM Gestão de Clientes permite adicionar pacotes de produtos e serviços a suas oportunidades, sem necessidade de preencher os itens um a um. Basta cadastrar os pacotes no sistema e selecioná-los para que sejam incluídos na oportunidade, turbinando a sua oferta comercial. Além disso, você tem mais segurança, garantindo que itens que devem ser comercializados juntos sejam efetivamente oferecidos em conjunto.

Manter a Última Oportunidade Acessada no Pipeline Salva para o Usuário

Não perca o fio da meada ao trabalhar suas oportunidades de negócios. O TOTVS CRM Gestão de Clientes agora salva a última oportunidade acessada pelo usuário na Pipeline, exibindo-a na tela quando o sistema for aberto novamente, para você não perder tempo e continuar o trabalho de onde parou. 

GANHOS DE EFICIÊNCIA

Ajuste Data Prevista da Oportunidade na Tela do Pipeline

Ganhe mais agilidade na gestão das oportunidades. A partir da última atualização, o TOTVS CRM Gestão de Clientes permite que você faça o ajuste das datas previstas de cada oportunidade diretamente na tela do Pipeline, tornando sua rotina mais simples e fácil.

 

ATIVIDADES

NOVAS FUNÇÕES

Edição em Massa de Registros de Atividades

Com o TOTVS CRM Gestão de Clientes, você ganha tempo ao editar seus registros de atividades. O sistema possibilita agora a edição em massa dos registros, facilitando todo o processo.

Controle de Edição de Processos em Massa

Mantenha a agilidade na edição de processos, sem perder o controle. O TOTVS CRM Gestão de Clientes foi atualizado para permitir que você identifique os responsáveis por todas as edições de atividades, alterações de cadastros etc. realizadas em massa no sistema. Assim, você sabe quem fez a alteração, quando ela foi realizada e quais registros sofreram modificação, tornando sua operação mais segura. 

 

DOCUMENTOS

NOVAS FUNÇÕES

Filtros de Busca para Documentos 

Suas pesquisas de documento ficaram mais ágeis e simples com a nova atualização do sistema. O app CRM Móvel, do TOTVS CRM Gestão de Clientes conta agora com novos filtros de busca de documentos, por tipo, autor, responsável, situação, data de criação, validade etc. tornando a busca mais rápida e eficiente. 

Suporte a Novos Campos de Pesquisa para Busca de Documentos

Ganhe mais eficiência nas suas buscas. Agora, o TOTVS CRM Gestão de Clientes possui suporte a novos campos de pesquisa para busca de documentos na versão web do sistema. Assim, você pode criar buscas mais direcionadas para seu objetivo, proporcionando resultados superiores ao processo.


PLANO DE AÇÃO

NOVAS FUNÇÕES

Suporte ao Filtro do Plano de Ação

A gestão de seus planos de ação ficou mais fácil com a última atualização do TOTVS CRM Gestão de Clientes. Agora, ele conta com filtros para busca dos planos, tanto na versão web, quanto na versão mobile do sistema.

Identificação do Responsável pelo Plano de Ação

Identifique facilmente quem responde pela execução de cada plano de ação. O TOTVS CRM Gestão de Clientes ganhou uma coluna adicional na listagem de Plano de Ação, com a identificação do responsável em cada plano, para facilitar o seu controle no dia a dia. 

Adicionar Vários Usuários Responsáveis na Criação do Plano

Agora, você não precisa criar o plano para depois adicionar os usuários responsáveis que terão acesso a ele. O TOTVS CRM Gestão de Clientes permite que você adicione os usuários responsáveis no momento da própria criação do plano, agilizando a sua rotina

DEIXE AQUI SEU COMENTÁRIO

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Usamos cookies para fornecer os recursos e serviços oferecidos em nosso site para melhorar a experência do usuário. Ao continuar navegando neste site, você concorda com o uso destes cookies. Leia nossa Política de Cookies para saber mais.