O que há de novo no TOTVS CRM Gestão de Clientes em janeiro de 2022?

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Precisa desenhar um panorama completo do relacionamento com os seus clientes? Com o TOTVS CRM Gestão de Clientes, você tem uma visão 360 graus de todos os clientes da carteira e ainda conta com os recursos necessários para melhorar indicadores de retenção. 

O TOTVS CRM Gestão de Clientes também permite oferecer melhor experiência de atendimento e compra para seu público. Com uma interface amigável e intuitiva, ele facilita sua experiência de vendas e não exige uma grande estrutura de TI, já que é contratado por assinatura e roda em plataforma cloud. 

A cada mês, o sistema ganha novas atualizações. Dessa maneira, o TOTVS CRM Gestão de Clientes está em evolução permanente, para dar mais produtividade à sua empresa e impulsionar a qualidade do atendimento e da gestão do relacionamento com clientes.

Descubra o que há de novo no TOTVS CRM Gestão de Clientes e aproveite tudo que ele pode fazer por sua empresa, agora. Assim, você tem muito mais eficiência e produtividade nas vendas e no seu CRM. 

 

NOVAS FUNCIONALIDADES 

Disponibilizar Lista de Visualização de Filtros

Ganhe mais agilidade nas pesquisas em sua solução de CRM. Com o TOTVS CRM Gestão de Clientes, você pode salvar os filtros de pesquisa criados na solução e visualizar a lista dos filtros gravados diretamente na tela de consulta, sem alternância de telas.

Além disso, também é possível escolher um desses filtros e defini-lo como padrão, para que ele apareça automaticamente quando você acessar a tela de listagem. Tudo para dar mais agilidade à sua rotina. 

Campos Somente para Leitura

Agora, no TOTVS CRM Gestão de Clientes, através do módulo Personalização você poderá configurar o estado de edição dos campos, com a possibilidade de tornar o campo editável ou somente leitura. Assim, você evita edições indevidas nos dados de clientes, leads e contatos e torna sua gestão de dados muito mais segura.

Oportunidades

Vinculação de Motivos de Perda ou Ganhos de Oportunidade por Etapa

Obtenha uma visão mais completa dos gargalos de sua estratégia comercial. Agora, o TOTVS CRM Gestão de Clientes permite vincular os motivos de perda ou ganho de uma oportunidade, em cada uma de suas etapas.

Com isso, os seus gestores poderão identificar mais claramente onde estão os principais gargalos nas negociações e localizar problemas nos produtos, preços ou até mesmo no desempenho da equipe de vendas. 

Probabilidade de Fechamento Ligada à Oportunidade

Qual é a probabilidade de fechamento de uma oportunidade quando ela atinge uma determinada etapa? Organize a visão da sua régua de etapas com um critério estabelecido de forma clara. 

Com o TOTVS CRM Gestão de Clientes, você terá a opção de bloquear o ajuste manual da probabilidade de fechamento, e parametrizar o percentual de em cada etapa das oportunidades comerciais.

Assim, você evita que cada vendedor lance uma porcentagem diferente, com base em visões subjetivas sobre cada oportunidade.

Versionamento e Envio de Documentos pelo Aplicativo Mobile

Ganhe mais agilidade no relacionamento com os clientes. O TOTVS CRM Gestão de Clientes permite criar versões de documentos (propostas, contratos, orçamentos) para envio aos clientes, a partir do aplicativo mobile. Além disso, é possível baixar documentos para o celular, e enviá-los por e-mail ou para assinatura. 

Produto Embalagem – Opção de Conversão com Multiplicação Parametrizável

Agora, você tem mais flexibilidade na maneira de oferecer seus produtos. O TOTVS CRM Gestão de Clientes agora, além de dividir o número de unidades por embalagem, também é possível trabalhar com a lógica de multiplicação, multiplicando o número de embalagens pelo número de unidades. Basta registrar a opção de conversão desejada para o item, no cadastro de produtos, que os cálculos serão aplicados automaticamente.  Resultando em quantidades coerentes com o seu  estoque.

 

GANHOS DE EFICIÊNCIA

Plataforma

Padronização dos Padrões de Pesquisa de Clientes e Leads

Agora, você tem muito mais agilidade e precisão ao pesquisar informações de clientes e leads na sua base de dados. O TOTVS CRM Gestão de Clientes ganhou novos critérios padronizados, com possibilidade de consulta de clientes e leads, por nome, nome fantasia, código e documento. 

Os resultados são apresentados em ordem alfabética e a nova padronização está disponível para as consultas nos cadastros de:

  • Oportunidades (Web/Mobile)
  • Atividades (Web/Mobile)
  • Títulos Financeiros (Web)
  • Ordens de Venda (Web/Mobile)
  • Contatos  (Web/Mobile)
  • Clientes (Conta Pai) (Web)
  • Agenda (Cadastro de Eventos) (Web/Mobile)
  • Tabelas de Preços (Permissões) (Web)

Padronização de Abertura de Links

Navegar pelas telas do TOTVS CRM Gestão de Clientes ficou muito mais fácil. Com a nova versão, a abertura de links foi padronizada. Assim, quando você clicar em um link que leva à links externos, a abertura sempre será em uma nova aba ou janela. Desse jeito, você não perde o conteúdo de navegação do CRM ao visitar o link.

Já nos links internos, você pode escolher: clicar no link para abrir na mesma página/janela, clicar no botão scroll ou clicar com botão direito e selecionar “abrir link em uma nova aba/janela”. 

Oportunidades

Grid Editável – Cadastros Vinculados

Editar as ofertas de produtos e serviços nas suas oportunidades ficou muito mais fácil com o TOTVS CRM Gestão de Clientes. Agora, você pode editar o item da oportunidade diretamente na tela de adição de produtos e serviços disponíveis. 

Desse modo, é possível alterar facilmente as quantidades, preço de venda e recorrência na tela de seleção de produtos e serviços disponíveis. 

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