Tudo sobre o TOTVS RH Orçamento

Vantagens do sistema

Setores atendidos

• Agro
• Construção
• Distribuição
• Educacional
• Financial Services
• Hotelaria 
• Jurídico
• Logística 
• Manufatura
• Prestadores de Serviços
• Saúde
• Varejo

Principais benefícios

O TOTVS RH Orçamento é uma solução completa para planejamento orçamentário de pessoal, que permite planejar e acompanhar a execução dos gastos, com o controle de salários, encargos e benefícios. Com isso, você controla não apenas a folha salarial mensal, mas gastos e provisões com férias, 13º salário, benefícios e demais encargos. Sua visão não se limita apenas aos salários e contempla todos os custos.

Tudo por meio de integração nativa com os sistemas de Folha de Pagamento da TOTVS. O resultado é mais assertividade e previsibilidade no seu orçamento de pessoal, com cálculos precisos que se refletem na qualidade do seu planejamento financeiro.

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Flexibilidade

Vocacionado para empresas de grande e médio porte, com alto custo de pessoal, o TOTVS RH Orçamento também é flexível. Você pode organizar os planos orçamentários como quiser, sem restrições. O sistema permite ainda atender regras de negócio, políticas de RH e acordos sindicais específicos da sua empresa. 

Além disso, todos os cálculos e projeções do sistema cumprem a legislação trabalhista vigente.

Facilidade de ajuste

O TOTVS RH Orçamento conta também com revisões (forecasts) que podem ser configuradas de acordo com a diretriz orçamentária da sua empresa. Isso possibilita a revisão orçamentária em eventuais mudanças de cenário. 

Modelos versáteis

O TOTVS RH Orçamento é versátil e permite criar modelos de orçamento centralizados ou descentralizados. Com isso, o planejamento orçamentário pode ser determinado diretamente pela diretoria. 

Ou você pode permitir o acesso dos gestores da empresa ao sistema. Desse modo, cada área pode ter seu próprio orçamento, proporcionando mais autonomia no controle orçamentário de pessoal. Os orçamentos são consolidados possibilitando uma visão corporativa dos gastos de pessoal.

Criação de cenários

O TOTVS RH Orçamento possibilita ainda a criação de diferentes cenários (otimista, pessimista etc.) para que haja comparação entre os cenários, proporcionando agilidade na sua tomada de decisão.

Interface intuitiva

A interface do TOTVS RH Orçamento é simples e intuitiva. Por isso, o sistema facilita a rotina de profissionais de RH, Financeiro, FP&A e de gestores das diferentes áreas da sua empresa.

LGPD

O TOTVS RH Orçamento conta também com todos os recursos necessários para manter a sua empresa em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Contratação

A contratação do TOTVS RH Orçamento é feita por assinatura, com base no número de vidas da sua Folha de Pagamento e no volume de processamentos realizados. Além disso, o sistema roda em nuvem e não necessita de uma grande infraestrutura de TI instalada na sua empresa.

Integrações

O TOTVS RH Orçamento é integrado de forma nativa aos sistemas:

• TOTVS RH Folha de Pagamento – Linha RM
• TOTVS RH Folha de Pagamento – Linha Protheus

Principais Funcionalidades

Visão geral:

• Jornada de Planejamento
  • Base de Referência do Orçamento
  • Simulação de Planejamento

• Jornada do Gestor

• Simulação do Gestor
• Aprovações e Acompanhamento do Realizado Orçamentário
• Controles e Travas Orçamentárias (Requisições e Movimentações de Pessoal)

Entenda melhor as principais funcionalidades

Jornada do Planejamento

A Jornada de Planejamento do TOTVS RH Orçamento permite planejar todos os custos de pessoal, de forma ampla, incluindo custos de folha salarial e todos os encargos associados.

O resultado é um planejamento mais preciso e efetivo, que permite melhor controle dos custos de pessoal na sua empresa.

Base de Referência do Orçamento

O primeiro passo no processo de planejamento é a geração de uma Base de Referência do Orçamento. A Base de Referência é criada a partir dos custos de pessoal realizados em ciclos anteriores, possibilitando uma comparação de cenários. 

A Base usa dados reais do seu sistema de Folha de Pagamento. Com isso, o TOTVS RH Orçamento oferece informações sólidas para dar mais precisão ao seu planejamento orçamentário de pessoal.

A Base considera não apenas os gastos salariais, mas também Férias, 13º e benefícios. Vale destacar: a extensão utilizada na criação da Base de Referência vai determinar o seu horizonte de planejamento. 

Por exemplo: ao criar uma Base com os últimos 12 meses da sua Folha, o Planejamento Orçamentário vai projetar os próximos 12 meses. Se a Base tiver 18 meses, a projeção de orçamento terá o mesmo horizonte de duração.

Simulação de Planejamento

A partir da geração da Base de Referência, o TOTVS RH Orçamento está pronto para executar o seu planejamento orçamentário de pessoal. Com as informações da Base, é possível comparar os dados realizados no ciclo anterior com os orçamentos.

O sistema conta ainda com um Formulador de Cálculo que permite personalizar fórmulas que atendam às necessidades específicas da sua empresa.

Com isso, o TOTVS RH Orçamento permite criar diferentes cenários orçamentários, com vieses mais otimistas, neutros ou pessimistas. Esses cenários podem ser comparados entre si, combinando diferentes fatores como:

• Aumentos salariais
• Contratações

Vale destacar que as comparações podem ser realizadas já na criação da Base de Referência, por meio da análise de dados históricos da Folha. 

Depois de conferidos os cenários de planejamento, você pode liberar os cenários para aprovação ou alterações por parte dos gestores do RH ou das diferentes áreas (no caso de planejamento descentralizado).

Jornada do Gestor

Os gestores responsáveis pelo orçamento de pessoal da sua empresa podem aprovar, alterar ou criar cenários novos de forma simples e intuitiva com o TOTVS RH Orçamento.

Simulação do Gestor

Com o TOTVS RH Orçamento, os gestores têm nas mãos dados precisos e uma visão geral do orçamento da empresa. Com isso, podem criar seus próprios cenários, fazer comparações, alterar os cenários recebidos. Tudo com agilidade e praticidade, com base em dados reais.

No caso de processos descentralizados de planejamento, os gestores podem ainda consolidar os orçamentos das diferentes áreas à medida que eles são recebidos. Desse modo, eles acompanham mais de perto a evolução do planejamento no ciclo orçamentário.

Aprovação e Acompanhamento do Orçamento

Por meio do TOTVS RH Orçamento, o gestor realiza a aprovação e o fechamento do ciclo orçamentário. Dessa forma, ele pode começar imediatamente a acompanhar a realização do orçado, comparando os dados do planejamento com o que foi efetivamente pago na Folha a cada mês.

Forecast

Com o TOTVS RH Orçamento, você pode criar janelas para revisar e ajustar a projeção, com base na evolução do orçamento realizado. Com isso, você cria uma nova projeção, o Forecast, que passa a ser acompanhado mensalmente, junto com o orçamento original.

Dessa maneira, fica mais fácil corrigir os rumos da gestão de RH e controlar melhor os gastos de pessoal. Vale destacar que a geração de Forecasts é opcional e você pode escolher se realiza ou não essa etapa, de acordo com a sua conveniência.

Controles e Travas Orçamentárias

O TOTVS RH Orçamento ajuda você a manter um controle rigoroso das despesas de pessoal. O sistema permite verificar se há saldo orçamentário para novas requisições de aumento de quadro, substituição, alteração de salário, cargo e função, e aplicar travas que bloqueiem o aumento de gastos.

Você pode parametrizar o sistema para que requisição sem saldo previsto no orçamento seja recusada automaticamente, ou liberada, gerando um eventual estouro no orçamento. 

O TOTVS RH Orçamento permite ainda criar um fluxo de exceção, para que as requisições sem previsão orçamentária sejam avaliadas em níveis hierárquicos superiores.

A criação de travas é opcional, de acordo com as necessidades específicas da sua operação. Além disso, o sistema permite remover as travas manualmente, caso haja alguma situação excepcional em que seja necessário estourar o orçamento.