O que há de novo no TOTVS CRM Automação da Força de Vendas – SFA em outubro de 2021?

ANTES DE INICIAR SUA LEITURA, SAIBA COMO A TOTVS TRATA A LGPD EM SEUS PRODUTOS

Automatize suas vendas com um sistema flexível e robusto, que atende todas as necessidades comerciais da sua empresa, qualquer que seja o seu segmento de negócio. Com o TOTVS CRM Automação da Força de Vendas – SFA, você tem as ferramentas necessárias para gerenciar sua carteira de clientes com uma visão 360 graus. O sistema permite controlar agendas, atendimentos, rotas e visitas a clientes, de forma automática. Desse modo, você ganha mais eficiência e produtividade no dia a dia do seu departamento comercial.

O sistema também proporciona mais inteligência para você acompanhar de perto todos os seus indicadores de vendas. Para isso, o TOTVS CRM Automação da Força de Vendas – SFA tem uma ferramenta nativa de business intelligence para dar mais efetividade à tomada de decisões estratégicas. E a cada atualização, o sistema ganha novas funcionalidades e melhorias para tornar sua área comercial ainda mais efetiva.

Não perca tempo e confira as novidades do TOTVS Automação da Força de Vendas – SFA. Assim, você continua em sintonia com as mais avançadas tecnologias em automação de vendas, para dar mais fôlego e competitividade a suas equipes de vendas. 

 

NOVAS FUNÇÕES

DESCONTOS E PEDIDOS

Nova Régua de Descontos

Dê mais flexibilidade à sua política de descontos. Agora, o TOTVS CRM Automação da Força de Vendas – SFA tem uma nova Régua de Descontos. Com ela, você pode criar tabelas de descontos diferenciadas, não apenas por produtos, mas também por localização geográfica, grupos de produtos, segmentos de vendas, grupos de clientes, entre outros critérios. 

Configuração do Filtro de Descontos por Nível

As regras de desconto do TOTVS CRM Automação da Força de Vendas – SFA também ficaram mais aderentes às necessidades específicas da sua política comercial. Agora, o sistema permite cadastrar diferentes níveis de busca na pesquisa automática de descontos.

Isso significa que, ao buscar um desconto vinculado a algum produto, o sistema pode priorizar os resultados de acordo com a política comercial da sua empresa (ex. prioridade do desconto por grupo de vendedores, sobre o desconto por categoria de produtos). Dessa maneira, você não precisa de customizações para atender às regras específicas do seu negócio.

Faixas Mínimas e Máximas de Desconto

Suas negociações também ganharam mais flexibilidade com a última atualização do TOTVS CRM Gestão de Clientes – SFA. Agora, é possível configurar faixas mínimas e máximas na concessão de descontos e parametrizar o sistema para diferentes formas de aplicação desses descontos. 

Com isso, você pode permitir que o limite sugerido seja ultrapassado pelo vendedor, ou pode configurar uma trava automática para o pedido, limitando o desconto ao teto configurado. É possível ainda permitir que o pedido seja encaminhado para aprovação de um superior, quando o vendedor quiser conceder um desconto acima do teto.

Aprovação de Pedido de Venda por Item

Seu processo de aprovação de pedidos de venda ficou muito mais flexível. Agora, o TOTVS CRM Automação da Força de Vendas – SFA permite a aprovação parcial de um pedido de vendas. Dessa forma, você pode aprovar alguns itens de um pedido e rejeitar outros. Além disso, é possível acrescentar observações para explicar o motivo de rejeição dos itens que foram recusados no pedido. O resultado é um processo de decisão muito mais ágil e transparente.

CLIENTES 

Localização de Clientes Pais e Clientes Filhos

Agora, o TOTVS CRM Automação da Força de Vendas – SFA permite localizar os dados dos clientes de forma consolidada ou separando-os por estrutura de filais (clientes pais e clientes filhos). Isso facilita as análises de vendas, permitindo visualizar as operações por filial, localização das filais etc.

LGPD

Relatório Padrão de Dados Pessoais

O TOTVS CRM Automação da Força de Vendas – SFA agora permite configurar os dados pessoais incluídos no sistema. Dessa forma, quando algum cliente, fornecedor ou parceiro solicitar essa informação, você poderá gerar o Relatório Padrão de Dados Pessoais, informando também como a sua empresa utiliza esses dados, conforme os termos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Os relatórios podem ser gerados individualmente ou considerando toda a sua base de dados.

Anonimização de Dados

O TOTVS CRM Automação da Força de Vendas – SFA foi adaptado para permitir a anonimização de dados. Assim, quando alguém pedir que dados pessoais sejam retirados do sistema, você poderá ocultar a visualização das informações, desvinculando-as da identidade do titular. Com isso, você tem condições de manter o compliance da sua empresa com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 

INTEGRAÇÃO COM O TOTVS BACKOFFICE – LINHA PROTHEUS 

Implementação de Preços por Grupo de Produto

Agilize o cadastro de suas tabelas de preços. Com o TOTVS CRM Automação da Força de Vendas – SFA, você pode cadastrar preços por grupos de produto, de forma alinhada com o TOTVS Backoffice – Linha Protheus. Assim, você importa os preços de produtos agrupados no módulo de Vendas e Faturamento do Protheus, sem necessidade de cadastrar item por item, permitindo que você tenha preços diferenciados por tipo de operação (com bonificação, sem bonificação). Com isso, foi possível criar uma hierarquia de preços por operação com natureza fiscal diferente, de forma automática. Dessa maneira, o sistema também permite que em um único pedido sejam incluídas operações diferentes (com e sem bonificação), sem necessidade de abrir dois pedidos.  

Estoques por Armazém, no Contexto de Vendas

Dê mais eficiência a suas operações de vendas. Na integração com o TOTVS Backoffice – Linha Protheus, o TOTVS CRM Automação da Força de Vendas – SFA permite agora enxergar também os estoques por armazém e não apenas por filial. 

O sistema permite que o vendedor do pedido selecione até o nível de itens do pedido qual é o armazém de destino, para que não seja mais necessário realizar o apontamento do armazém pela equipe do backoffice. Além disso, caso o seu modelo de negócio exija que todos os pedidos de venda do SFA consumam de um determinado armazém, é possível configurar o sistema para que isso seja feito.

INTEGRAÇÃO COM TOTVS DISTRIBUIÇÃO E VAREJO – LINHA WINTHOR 

Cálculo de Imposto On-Line 

Incorpore sempre de forma correta o cálculo dos impostos em seus pedidos de vendas. Com a última atualização do TOTVS CRM Automação da Força de Vendas – SFA, agora o cálculo dos impostos na integração com o TOTVS Distribuição e Varejo – Linha Winthor pode ser feita em modo on-line. Desse modo, você traz sempre as regras de imposto corretas e atualizadas do ERP, para garantir mais assertividade à precificação dos pedidos, sem necessidade de processo manual ou retrabalho.

Inclusão de Novos Cenários no Cálculo de Impostos Off-Line 

O cálculo de impostos em modo off-line na integração com o TOTVS Distribuição e Varejo – Linha Winthor também ficou mais completo com a última atualização do TOTVS CRM Automação da Força de Vendas – SFA. Agora, o sistema conta com três novos cenários para a realização do cálculo em modo off-line, que incluem Desconto de Benefício Fiscal, Acréscimo de Pessoa Física e Acréscimo do Simples Nacional. Assim, você importa esses cenários do ERP para o cálculo off-line e obtém maior precisão ao incluir a variável tributária na precificação dos pedidos de venda.

Pedido de Compras no Contexto de Vendas

Não perca vendas por falta de informações sobre estoque e compras. Agora, o TOTVS CRM Automação de Força de Vendas – SFA permite enxergar os dados dos pedidos de compras feitos no TOTVS Distribuição e Varejo – Linha Winthor, no seu contexto de vendas. Assim, além de enxergar o estoque, ele permite que você verifique também os pedidos de compras e o prazo de recebimento das mercadorias, para saber se você pode ou não atender a demanda dos clientes. 

Por exemplo: um cliente pede 30 unidades de um produto e você só tem 15 unidades em estoque. O sistema pode verificar se há um pedido de compras aberto para esse produto e qual o prazo de entrega dessa encomenda, para saber se você pode ou não atender o seu cliente. Desse modo, você tem dados mais completos e uma operação comercial mais inteligente, para não perder nenhuma oportunidade de negócio.

 

GANHOS DE EFICIÊNCIA

INTEGRAÇÃO COM TOTVS DISTRIBUIÇÃO E VAREJO – LINHA WINTHOR 

Melhorias no Extrato de Preços

Ganhe mais eficiência na sua gestão de preços. O extrato de preços do TOTVS CRM Automação da Força de Vendas – SFA foi aprimorado, na integração com o TOTVS Distribuição e Varejo – Linha Winthor. Com isso, você tem dados mais completos que permitem enxergar claramente os componentes que formam cada preço, incluindo as variáveis tributárias. 

Refatoração da Busca de Produtos

Dê mais agilidade na visualização dos produtos disponíveis para venda. A busca de itens por meio da integração entre o TOTVS CRM Automação da Força de Vendas – SFA e o TOTVS Distribuição e Varejo – Linha Winthor foi reformulada. O processo foi refatorado, permitindo filtrar produtos por distribuição, por vínculo entre usuário e fornecedor, e por vínculo entre usuário por departamento e seção. Dessa forma, tudo que o RCA da sua empresa pode vender no Winthor, pode vender também no TOTV CRM Automação da Força de Vendas – SFA.

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