O que há de novo no TOTVS CRM Automação de Força de Vendas – SFA em julho de 2022?

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Dê um novo impulso em suas vendas. Com o TOTVS CRM Automação de Força de Vendas – SFA, você tem um sistema altamente flexível, capaz de atender todas as demandas específicas do seu negócio na área comercial, em qualquer segmento de atuação. 

O sistema é robusto e nele você tem uma visão 360 graus da sua carteira de clientes, com muito mais produtividade e eficiência no dia a dia. Entre outras rotinas, o TOTVS CRM Automação de Força de Vendas – SFA permite gerenciar de forma automática:

  • Agendas
  • Atendimento
  • Visitas a clientes
  • Rotas
  • Indicadores de vendas

E o sistema ganha novas funcionalidades e melhorias a cada atualização. Confira as novidades do TOTVS CRM Automação de Força de Vendas – SFA e fique sempre em dia com as mais recentes inovações em automação de vendas.  

 

NOVAS FUNCIONALIDADES

Campos Personalizados em Itens dos Pedidos

Personalize seus pedidos de forma simples e rápida. O TOTVS CRM Automação de Força de Vendas – SFA agora conta com campos personalizados para você incluir informações adicionais sobre os itens nos seus pedidos.

Os campos são configuráveis, sem necessidade de apoio do suporte, e podem ser do tipo texto, numérico ou checkbox. Você determina se eles serão obrigatórios ou se poderão ser editados ou não. Desse modo, você tem muito mais flexibilidade para montar o pedido de acordo com as necessidades específicas do seu negócio.

Transferência de Carteira de Clientes em Lote

Um vendedor deixou a empresa ou saiu de férias? Não se preocupe. O TOTVS CRM Automação de Força de Vendas – SFA permite transferir a carteira desse vendedor para um colega de forma rápida e fácil.

Basta selecionar os clientes em lote, clicar no botão transferir e passar a carteira total ou parcialmente para outro profissional e tudo estará resolvido em poucos cliques.

Congelamento de Limite de Crédito até Faturamento do Pedido

Evite erros na aplicação dos limites de crédito. O TOTVS CRM Automação de Força de Vendas – SFA agora congela o limite de crédito do cliente até o faturamento do pedido. 

Na prática, o sistema abate o valor registrado no pedido, do limite do cliente informado pelo ERP. Depois, libera o crédito automaticamente quando o pedido é faturado. Assim, você evita que o cliente ultrapasse o limite com novos pedidos, enquanto os mais antigos ainda não foram faturados. 

O congelamento é feito por meio de integração de dados com os ERPs:

  • TOTVS Moda,
  • TOTVS Backoffice – Linha Protheus,
  • TOTVS Backoffice – Linha Datasul e
  • TOTVS Distribuição e Varejo – Linha Winthor.

Outros ERPs podem implementar o recurso sob demanda.

Configuração Dinâmica de Data de Entrega do Pedido

Ganhe mais flexibilidade no preenchimento dos pedidos. Com o TOTVS CRM Automação de Força de Vendas – SFA, você pode configurar limites mínimos e máximos para o prazo de entrega. Dessa forma, é possível preencher o campo com prazos diferentes para cada pedido, de acordo com as necessidades específicas da sua operação.

Espelhamento do Cadastro do Cliente no Pedido

Evite erros no atendimento aos pedidos dos clientes. Com a última atualização, o TOTVS CRM Automação de Força de Vendas – SFA, o pedido carrega automaticamente informações de observação incluídas no cadastro de clientes da sua empresa.

Desse modo, informações como, por exemplo, “o cliente só recebe entregas pela manhã” ou “o cliente só recebe entregas às quartas-feiras” são incluídas no pedido automaticamente, proporcionando mais agilidade e precisão no atendimento. Caso seja necessário, é possível editar as informações no pedido, para atender situações de exceção.

Dashboard de Rotas

Dê mais eficiência à sua gestão logística. O módulo de Rotas do TOTVS CRM Automação de Força de Vendas – SFA conta agora com um dashboard para acompanhar a eficiência das diferentes rotas de entrega da sua empresa.

Com isso, você acompanha o desempenho logístico em cada rota, de forma dinâmica indicadores como:

  • Total de rotas executadas no prazo
  • Total de rotas executadas com atraso
  • Total de entregas não realizadas por rota
  • Tempo médio de execução
  • Pedidos gerados por rota
  • Justificativas para pedidos não atendidos

Novas Rotas de Integração de Dados na API Padrão do Sistema

Aumente o poder de visualização de dados e indicadores operacionais da sua gestão. Com a última atualização, a API Padrão do TOTVS CRM Automação de Força de Vendas – SFA passou a contar com novas rotas para a integração de dados. 

Dessa maneira, você pode integrar informações do seu ERP que não estão integradas originariamente à versão padrão do sistema, como dados de comissões e metas, entre outros. Desse modo, você tem mais opções para criar dashboards personalizados para a gestão do seu negócio.

Cadastro de Regras de Valor e Quantidade Mínimos por Produto

Ganhe mais flexibilidade na definição de suas regras comerciais. O TOTVS CRM Automação de Força de Vendas – SFA agora permite cadastrar regras para o valor ou quantidade mínima de um determinado produto por pedido.

Dessa maneira, você pode estabelecer limites diferenciados de quantidade e valores para a inclusão de cada produto nos pedidos, com segmentação por região atendida, categoria de cliente etc.

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