O que há de novo no TOTVS CRM Gestão de Clientes em novembro de 2023?

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Melhore o atendimento aos clientes e melhore a experiência de compra do público da sua empresa. O TOTVS CRM Gestão de Clientes sua produtividade e suas vendas, e oferece uma visão completa do perfil de cada cliente na sua carteira. Com o sistema, você:

  • Obtém visão 360 graus dos clientes
  • Impulsiona indicadores de retenção
  • Impulsiona vendas

Todos os meses, o TOTVS CRM Gestão de Clientes ganha novas funcionalidades para você melhorar ainda mais a qualidade do relacionamento com o público. O sistema é fácil de usar, com interface intuitiva. Além disso, funciona em plataforma cloud. Ou seja, você não precisa de uma grande infraestrutura para aproveitar essas vantagens.

Descubra o que há de novo no TOTVS CRM Gestão de Clientes. Você vai se surpreender com o que ele pode fazer por sua empresa. 

 

NOVAS FUNCIONALIDADES

ADMINISTRATIVO

Exclusão de Registro de Leads

Mantenha a integridade da sua base de dados e obtenha visões mais precisas em suas análises. Agora, no TOTVS CRM Gestão de Clientes, você pode configurar o sistema para permitir a exclusão de leads duplicados, ultrapassados ou irrelevantes.

Com isso, sua base de leads fica mais limpa, proporcionando uma visão mais precisa da carteira.

Personalização da Logo

Agora, a sua plataforma de CRM pode ficar com a cara da sua empresa. O TOTVS CRM Gestão de Clientes agora permite customizar a sua interface com o logotipo na tela inicial e no plano de fundo.

MARKETPLACE

Sincronização das Atividades com Calendários Externos

Reduza erros no agendamento de suas atividades. Com o TOTVS CRM Gestão de Clientes, você pode configurar o sistema para sincronizar as atividades do sistema com calendários externos do Google e do Microsoft Outlook.

Assim, você tem sempre acesso às atividades agendadas, mesmo que não esteja conectado ao sistema. Vale lembrar que, para sincronizar as agendas, é necessário que o e-mail de usuário do sistema seja o mesmo e-mail associado ao calendário do Google ou do Outlook.

AGENDA

Filtragem e Visualização Inteligente de Agenda

Sua agenda fica mais simples e organizada com o TOTVS CRM Gestão de Clientes. Com a última atualização, o sistema conta com filtragem e visualização inteligente da Agenda, que permite:

  • Filtrar agendas por usuário
  • Filtrar atividades por status (Aberta, Cancelada, Concluída)
  • Visualizar tipo de compromisso e status de atividades, em janela de pop-up, passando o mouse sobre o item da agenda

PLATAFORMA

Formulário Completo na Adição Rápida (Quick Add)

Adicionar novos contatos à plataforma de CRM ficou muito mais fácil. Agora, os Formulários de Adição Rápida do TOTVS CRM Gestão de Clientes incluem também os campos personalizados, além dos campos padrão, na adição rápida de dados nos módulos de:

  • Contas e Financeiro
  • Marketing e Oportunidades
  • Vendas

WORKFLOW

Notificação de Atualizações para Usuários com Acesso ao Registro

Evite perda de informações vitais para o seu time de vendas. Com a última atualização do TOTVS CRM Gestão de Clientes, você pode configurar o sistema para enviar notificações sobre atualizações de registros do sistema, para todos os usuários que tenham acesso ao registro atualizado.

Desse modo, você evita que alguma mudança importante passe despercebida pelo time. 

Atualização de Responsável em Atividades e Oportunidades

Com o TOTVS CRM Gestão de Clientes você não perde tempo, nem oportunidade de vendas. Agora, ao atualizar o responsável por uma carteira, o sistema atualiza automaticamente o nome em todas as atividades e oportunidades da carteira.

 

GANHOS DE EFICIÊNCIA

PLATAFORMA

Filtro Avançado com Datas Relativas

Dê mais eficiência e flexibilidade às buscas nos registros da sua plataforma de CRM. Agora, o TOTVS CRM Gestão de Clientes conta com filtro avançado que permite a busca por datas relativas no banco de dados, usando palavras-chave como:

  • Ontem/Hoje/Amanhã
  • Semana Passada/Esta Semana
  • Neste Trimestre/Neste Ano, entre outras

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