O que há de novo no TOTVS CRM Gestão de Clientes em novembro de 2022?

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O TOTVS CRM Gestão de Clientes proporciona uma visão 360 graus da sua carteira de clientes. Com ele, você tem um mapa completo do perfil de cada cliente, para impulsionar sua estratégia comercial.

O sistema roda em nuvem e conta com novos recursos liberados todos os meses. Simples e fácil de usar, o TOTVS CRM Gestão de Clientes aumenta as suas vendas e melhora o seu relacionamento com os clientes. 

Descubra o que há de novo no TOTVS CRM Gestão de Clientes e aproveite tudo o que ele pode fazer pelo seu negócio. 

 

NOVAS FUNCIONALIDADES

Validação de Duplicidade na Pesquisa de Leads

Evite duplicidade na sua busca de leads. Agora, o TOTVS CRM Gestão de Clientes valida duplicidade, quando o endereço aparece duplicado na pesquisa de leads realizada no sistema pelo motor de busca do Google. 

Não Associar Contatos à Conta no Formulário de Contatos

Ganhe mais agilidade na atualização de seus cadastros de conta. O TOTVS CRM Gestão de Clientes permite que um determinado contato não tenha necessariamente uma conta (lead ou cliente) associada a ele. 

Assim, você tem mais flexibilidade para gerenciar o cadastro de contatos da empresa de forma simples e rápida.

Ocultação de Campos de E-Mail, Telefone e Endereço de Contatos

Ganhe mais flexibilidade na gestão de dados da sua empresa. Agora, o TOTVS CRM Gestão de Clientes permite ocultar os campos de E-Mail, Endereço e Telefone nos formulários de clientes, leads e contatos.

Com isso, você pode ocultar os campos quando for necessário para sua operação, tornando mais objetiva a gestão do seu CRM.

Permissão de Acesso a Pipelines de Ordem de Venda

Dê mais segurança e organização à gestão de suas pipelines de venda. O TOTVS CRM Gestão de Clientes conta com controle de acesso individual e por grupo às pipelines de Ordem de Venda. 

Conversão Automática de Moeda 

Agilize suas negociações em moeda estrangeira. O módulo de Ordem de Vendas do TOTVS CRM Gestão de Clientes faz a conversão automática de valores em moedas estrangeiras, para você não perder tempo no seu dia a dia.

E se você alterar um valor manualmente em uma das moedas, a mudança será refletida automaticamente na outra moeda da cotação.

Atividades e Oportunidades na Extensão Whatsapp Web

Agora, com o TOTVS CRM Gestão de Clientes, você pode carregar todo o histórico de atividades e oportunidades abertas de um lead ou cliente diretamente para o Whatsapp Web. Assim, você tem mais agilidade nas suas negociações.

Além disso, é possível importar para o CRM as mensagens trocadas com o contato pelo Whatsapp. Basta selecionar as mensagens e pedir o arquivamento no sistema.

Inclusão de Campo Personalizado de Produto em Oportunidade como Tag

Agora ficou mais fácil gerar propostas comerciais personalizadas a partir das suas oportunidades no CRM. O TOTVS CRM Gestão de Clientes permite criar tags personalizadas de produtos, que serão incluídas no Dicionários de Tags do sistema.
Com isso, esses campos personalizados com informações dos seus produtos poderão ser incluídos nas propostas geradas a partir do módulo de Oportunidades.

Grid Editável em Oportunidades

Dê mais eficiência e agilidade à sua gestão de oportunidades. Com o TOTVS CRM Gestão de Clientes, você pode editar os campos da lista de oportunidades, sem sair da tela. Com isso, você pode editar facilmente dados como:

  • Tipo de Oportunidade
  • Pipeline
  • Etapas

Personalização de Regras Avançadas para Leads

Dê mais qualidade aos dados do seu CRM. Com a última atualização do TOTVS CRM Gestão de Clientes, você pode criar regras avançadas personalizadas para validação dos leads, nos campos de:

  • Contatos
  • Classificação
  • Grupo
  • Tipo de Pessoa
  • Tipo de Lead
  • Ramo de Atividade
  • Empresas

Cálculo de Impostos no App Móvel com API Protheus

Agora, você pode calcular impostos rapidamente nas suas ordens de venda, em qualquer lugar e a qualquer hora. O TOTVS CRM Gestão de Clientes permite calcular os impostos diretamente pelo app móvel, por meio da API de integração com o ERP Protheus.

Configuração de Totalização de Pipeline por Oportunidade

Dê mais visibilidade à sua gestão de oportunidades. O TOTVS CRM Gestão de Clientes permite configurar a totalização dos seus pipelines. Com isso, você pode ver exatamente a totalização dos valores que você mais precisa, de acordo com as necessidades específicas do seu negócio.

Mudança no Comportamento de Seleção de Empresas e Itens em Oportunidades

Organize melhor sua estratégia comercial e dê mais segurança aos dados do seu CRM. Agora, o TOTVS CRM Gestão de Clientes vincula a unidade de negócios ou filial do usuário às empresas e itens cadastrados para aquela unidade ou filial específica.

Assim, você evita conflitos entre as diferentes equipes de vendas e impede a visualização indevida de dados dos clientes.

Venda de Serviço com Quantidade Fracionada

Dê mais flexibilidade à sua oferta de serviços. O TOTVS CRM Gestão de Clientes permite fazer a venda de serviços com quantidades fracionadas por hora, por dia etc.

 

GANHOS DE EFICIÊNCIA

Resposta Visual a Registros Inativos do Planejamento

Sua gestão de planejamento ficou muito mais simples. Agora, o TOTVS CRM Gestão de Clientes marca visualmente os registros de metas ou planos inativos no módulo de planejamento do sistema, permitindo identificar facilmente esses dados.

Usar o Mouse para Exibir Legendas de Campos ou Valores nos Filtros Avançados 

Suas pesquisas ficaram mais simples com o TOTVS CRM Gestão de Clientes. Agora, ao passar o mouse sobre algum campo de filtro avançado de busca, o sistema exibe a descrição completa daquele campo.

Além disso, você pode usar o mesmo recurso, passando o mouse sobre o valor/resultado do campo. Nesse caso, o sistema vai exibir uma legenda com o resultado completo da pesquisa, independentemente do limite de caracteres do campo.

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