O que há de novo no TOTVS CRM Gestão de Clientes em agosto de 2021?

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Se você ainda não tem uma visão completa de cada cliente no portfólio da sua empresa, você precisa conhecer o TOTVS CRM Gestão de Clientes. Com ele, você tem um panorama de 360 graus do relacionamento com o cliente, em uma interface simples e intuitiva, num sistema com todos os recursos para aumentar os indicadores de retenção e proporcionar melhor experiência a clientes e consumidores. 

Além disso, você não precisa de uma grande infraestrutura para levar a gestão de relacionamento com clientes a um novo patamar de qualidade. O TOTVS CRM Gestão de Clientes roda em nuvem e a contratação é por assinatura. O sistema ganha novas atualizações todo mês, apresentando novas funcionalidades e melhorias que tornam sua rotina mais produtiva e dão mais qualidade ao atendimento e gestão de relacionamento. 

O que você está esperando? Descubra o que há de novo no TOTVS CRM Gestão de Clientes e aproveite todas as inovações que estão impulsionando a eficiência e a produtividade no atendimento e gestão de CRM das empresas. Você e seus clientes não vão se arrepender. 

NOVAS FUNÇÕES

CONTAS 

Fluxo de Organização de Papéis

Com o TOTVS CRM Gestão de Clientes, você tem mais organização do fluxo de trabalho no CRM da sua empresa, permitindo tratamento segmentado dos dados por papel. Agora, o sistema permite criar um organograma com definições de papéis por usuário. Assim, você monta sua estrutura organizacional facilitando o acesso aos dados. Desse modo, você ganha mais segurança na gestão das informações, e uma visão mais objetiva dos dados para os gestores de cada empresa.

Botão Quick Add 

Não perca tempo cadastrando contatos no módulo de Contas do seu CRM. O TOTVS CRM Gestão de Clientes conta agora com o botão Quick Add no módulo de Contas do sistema. Com isso, você pode incluir o nome do contato diretamente no cadastro de clientes, sem necessidade de criar o contato no sistema em outra tela e fazer o vínculo do contato com o cliente cadastrado. Assim, tudo fica concentrado em uma única tela, agilizando a sua rotina.

DOCUMENTOS

Conversão de Arquivo Word para PDF

Ganhe mais segurança no envio de documentos. Agora, o TOTVS CRM Gestão de Clientes permite converter arquivos de Word em PDF. Dessa forma, você bloqueia a possibilidade de alteração indevida em documentos antes da assinatura digital ou do envio dos arquivos por e-mail.

 

GANHOS DE EFICIÊNCIA

FILTROS

Melhorias no Filtro Global de Buscas

Agilize a sua rotina e ganhe mais eficiência na busca de dados de clientes, leads e oportunidades no sistema de CRM. O Filtro Global de Buscas do TOTVS CRM Gestão de Clientes foi aprimorado, permitindo pesquisas por nome de anexo e busca por informações inseridas no campo de observações. Assim, você pode procurar clientes e leads com base em situações específicas registradas no sistema, garantindo mais efetividade na busca. Além disso, o sistema possibilita filtrar as buscas em campos customizados do CRM, permitindo pesquisas mais precisas, de acordo com os critérios e práticas utilizados em sua empresa. 

AGENDA

Novo Limite de Repetição de Agendamento

Não perca tempo preenchendo agendamentos de rotina. O limite de repetição de agendamento no TOTVS CRM Gestão de Clientes aumentou de 90 para 180 vezes. Com isso, você pode marcar uma tarefa de rotina e configurar o módulo de Agenda para repetir a marcação até 180 vezes. Assim, você não deixa passar nenhuma tarefa importante do seu dia a dia, nem perde tempo preenchendo o mesmo compromisso várias vezes.

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