O que há de novo no TOTVS CRM Gestão de Clientes em julho de 2023?

O TOTVS CRM Gestão de Clientes faz o mapeamento de perfil de todos os clientes da sua carteira. Com ele, você tem uma visão 360 graus do seu portfólio para acelerar suas vendas.

E o sistema está em evolução permanente, com novas funcionalidades e melhorias todos os meses. O TOTVS CRM Gestão de Clientes também roda em nuvem e é fácil de usar. O resultado é:

• Rotinas mais simples
• Mais eficiência comercial
• Melhor relacionamento com clientes

Descubra o que há de novo no TOTVS CRM Gestão de Clientes. Você vai se surpreender com o que ele pode fazer pelas vendas e pelo atendimento no seu negócio.

NOVAS FUNCIONALIDADES

OPORTUNIDADES

Novo Card de Status das Oportunidades

Elimine os gargalos na gestão de Oportunidades. O TOTVS CRM Gestão de Clientes conta com um novo card para acompanhamento da pipeline de Oportunidades. Nele, você visualiza o status de cada etapa, datas de atualização e último avanço.

Dessa forma, você mantém as Oportunidades atualizadas e toma as medidas necessárias para evitar que as etapas fiquem estagnadas e impeçam o fechamento de novos negócios.

Tabela de Preços Disponível na Oportunidade

Dê mais eficiência e precisão no gerenciamento de Oportunidades. Com o TOTVS CRM Gestão de Clientes, as tabelas de preços ficam disponíveis no módulo de Oportunidades. Com isso, você tem acesso aos preços de produtos e serviços e dados como:

• Preços Máximos de Venda
• Preços Mínimos de Venda
• Condições de Pagamento 

Assim, você tem sempre informações mais precisas em suas negociações, para tornar sua oferta de produtos e serviços mais competitiva.

Inclusão e Remoção de Itens em Massa na Geração de Oportunidades

Ganhe mais eficiência na gestão das Oportunidades. O TOTVS CRM Gestão de Clientes agora permite incluir e remover itens em massa na geração de Oportunidades do sistema.

Em poucos cliques, você inclui, remove ou altera os itens, desse modo, é possível ajustar preços de forma simples e rápida e gerenciar grandes volumes de dados com mais eficiência e produtividade.

Configuração de Desconto Máximo por Oportunidade

Dê mais controle, precisão e confiabilidade à aplicação de descontos nas suas Oportunidades. Agora, no TOTVS CRM Gestão de Clientes você pode configurar o desconto máximo a ser concedido em uma Oportunidade, e quem são os usuários e grupos de usuários autorizados a concedê-lo.

Novos Parâmetros de Permissão em Tabelas de Preço

Ganhe mais flexibilidade na gestão de tabelas de preço. O TOTVS CRM Gestão de Clientes conta com novos recursos de permissão de acesso. Assim, você pode criar permissões exclusivas por localização geográfica, restringindo o acesso por:

• Região
• Cidade
• Estado
• País, entre outros

Além disso, é possível criar tabelas exclusivas para Leads. Com isso, você oferece preços diferenciados para Leads, que não serão aplicados aos clientes e permite direcionar melhor seus esforços de vendas.

WORKFLOW

Webhooks para Integração de Dados

Agilize o seu fluxo de trabalho. Agora, o TOTVS CRM Gestão de Clientes conta com webhooks que automatizam os processos de integração com outras soluções. Assim, você pode criar e atualizar processos no CRM e acionar outros sistemas sem necessidade de processos manuais.

O resultado é uma rotina mais simples e eficiente e economia de tempo para o seu negócio.

DOCUMENTOS

Novos Parâmetros de Agrupamento de Produtos e Serviços

Suas propostas comerciais ficam muito mais organizadas com o TOTVS CRM Gestão de Clientes. Agora, o sistema conta com novos parâmetros de agrupamento de produtos e serviços que facilitam a geração das propostas.

Com isso, é possível agrupar automaticamente os produtos e serviços por tipo, gerando e ordenando os subtotais correspondentes no documento. O resultado são propostas mais claras e organizadas, sem perda de tempo com processos manuais.

GANHOS DE EFICIÊNCIA

PLANEJAMENTO 

Ocultar Colunas em Planejamento

Seu planejamento fica mais objetivo e personalizado com o TOTVS CRM Gestão de Clientes. Com a última atualização, o sistema permite configurar quais colunas você deseja exibir ou ocultar no seu Planejamento de Vendas. A interface de configuração é simples e amigável, proporcionando melhor experiência de uso.