O que há de novo no TOTVS CRM Gestão de Clientes em junho de 2022?

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Você pode ter uma visão 360 graus dos clientes de sua empresa. O TOTVS CRM Gestão de Clientes desenha um panorama completo do relacionamento e do perfil de cada cliente na sua carteira e fornece tudo que você precisa para impulsionar os seus indicadores de retenção.

Todo mês, o TOTVS CRM Gestão de Clientes ganha novos recursos, que permitem melhorar o atendimento e a experiência de compras do público da sua empresa. A evolução permanente do sistema aumenta sua produtividade, suas vendas e a qualidade do relacionamento com os clientes.

A interface do TOTVS CRM Gestão de Clientes é simples e amigável e você não precisa de uma grande estrutura de TI para aproveitar essas vantagens, porque o sistema é contratado por assinatura e funciona em plataforma de computação em nuvem. 

Confira as novidades do TOTVS CRM Gestão de Clientes e não perca tempo. Com ele, você dá um salto de eficiência e produtividade nas vendas e no uso do CRM.

 

NOVAS FUNCIONALIDADES

Ordem de Vendas no App Mobile

Dê mais produtividade à rotina dos vendedores. Com a última atualização do TOTVS CRM Gestão de Clientes, você pode selecionar as Oportunidades e convertê-las em Ordens de Venda diretamente pelo App Mobile do sistema. 

Integração de Extensão Whatsapp Web

Aproveite todas as vantagens da comunicação móvel para impulsionar suas vendas. O TOTVS CRM Gestão de Clientes agora tem integração de extensão Google Chrome para o Whatsapp Web. Com isso, é possível abrir uma aba na lateral do Whatsapp Web para adicionar contatos à solução ou associar o número de Whatsapp e o contato a um lead ou cliente já cadastrado.

Seleção de Contatos na Ordem de Venda

Facilite o contato dos vendedores com os responsáveis pelas negociações em cada cliente. O TOTVS CRM Gestão de Clientes permite criar um cabeçalho na Ordem de Vendas, em que você poderá vincular o nome do comprador facilitando a identificação do responsável pela negociação relativa a cada Ordem. 

Além disso, para inclusão no cabeçalho, são listados apenas os contatos ativos em cada cliente selecionado.

Informar Quantidade Zero em Itens da Oportunidade 

Ganhe mais flexibilidade na elaboração de suas propostas comerciais. O TOTVS CRM Gestão de Clientes agora permite informar quantidade zero em itens de uma oportunidade. 

Desse modo, você pode preencher uma proposta de prestação de serviços por faixa, sem que a quantidade de itens tenha impacto no valor de cada faixa, tornando a proposta mais precisa.

Validação de CNAE

Dê mais qualidade aos dados do seu cadastro de leads e clientes. O TOTVS CRM Gestão de Clientes conta com ferramenta para validação de CNAE junto à Receita Federal, evitando erros no preenchimento dos dados.

Informar Quantidade de Itens e de Produtos Distintos no Card de Oportunidade

Obtenha uma visão mais completa e estratégica de suas oportunidades. Agora, o TOTVS CRM Gestão de Clientes permite incluir a quantidade de itens e total de produtos distintos no Card de Oportunidades.

Pipeline de Ordem de Vendas no App Mobile

Agilize o trabalho de suas equipes de vendas. O TOTVS CRM Gestão de Clientes agora permite visualizar o Pipeline de Ordem de Vendas diretamente pelo App Mobile da solução, proporcionando mais eficiência ao dia a dia dos vendedores.

Ordenação Crescente das Parcelas de uma Venda ao Gerar um Documento

Evite erros e agilize a geração de propostas e dê mais segurança ao envio de suas propostas comerciais. Com a última atualização do TOTVS CRM Gestão de Clientes, o sistema passa a ordenar automaticamente as parcelas de uma venda, em ordem crescente, de acordo com a data de vencimento.

Com isso, qualquer edição nas parcelas faz com que os documentos sejam reordenados automaticamente, evitando falhas no envio dos documentos comerciais.

Permitir que uma Atividade no Plano de Ação Tenha Responsáveis Diferentes

Dê mais flexibilidade a seus planos de ação. Com o TOTVS CRM Gestão de Clientes, você pode indicar responsáveis diferentes para cada atividade de um Plano de Ação. Desse modo, fica mais fácil delegar tarefas e controlar as ações contidas no Plano, proporcionando mais eficiência e agilidade ao dia a dia da sua empresa. 

 

GANHOS DE EFICIÊNCIA

Novas Tags de Ordens de Venda para o Dicionário de Documentos

Ganhe mais versatilidade na criação de propostas comerciais. O TOTVS CRM Gestão de Clientes conta com oito novas tags relacionadas a entregas, para inclusão no Dicionário de Documentos do Sistema. As novas tags são:

  • Endereço de Entrega
  • Observações do Cadastro de Dados de Entrega
  • Sigla do Tipo de Frete
  • Data Informada de Entrega
  • Tipo de Frete
  • Código do Tipo de Frete
  • Transportadora
  • Data em Formato Descritivo e/ou Número

Títulos Financeiros e Limite de Crédito no Módulo de Contas

Agora, os dados de Títulos Financeiros e Limites de Crédito foram movidos para o Módulo de Contas do TOTVS CRM Gestão de Clientes. Além disso, os dados também podem ser acessados pelo Cadastro de Clientes, em abas especialmente criadas com essa finalidade.

Assim, o acesso aos dados fica mais fácil e simples, agilizando a sua rotina de análise financeira e de crédito.

Exibir e Ocultar Campos do Formulário de Oportunidades e Atividades

Dê mais segurança aos dados do seu CRM. Agora, o TOTVS CRM Gestão de Clientes permite gerenciar o acesso aos campos do Formulário de Oportunidades e Atividades. 

Com isso, você escolhe quais campos podem ser vistos e editados, e indicar quem pode visualizar ou editar esses dados. Assim, você evita edições indevidas e tem mais flexibilidade na sua gestão de dados, aumentando a segurança das informações.

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