O que há de novo no TOTVS Financial Services Investimentos Passivo 21.06?

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TOTVS Financial Services agora é Dimensa, empresa de desenvolvimento de tecnologia financeira.

 

Ganhe mais flexibilidade e produtividade na gestão de passivos financeiros. O TOTVS Financial Services Investimentos Passivo 21.06 automatiza todos os processos, desde o pagamento de dividendos e rendimentos até os processos de retenção tributária. O sistema permite controlar as rotinas de gestão de passivos e, com ele, você administra de forma mais ágil e eficiente todas as fases do relacionamento com os clientes, da prospecção ao encerramento dos fundos.

O TOTVS Financial Services Investimentos Passivo 21.06 oferece alta capacidade de escala vertical e horizontal. E a cada atualização o sistema fica melhor, mais completo e versátil, proporcionando mais eficiência para o seu dia a dia, além de manter sua instituição 100% em conformidade legal e regulatória.

Todo mês, são liberadas novas funcionalidades e melhorias no sistema. As atualizações são automáticas para os clientes que usam o TOTVS Financial Services Investimentos Passivo 21.06 por meio da plataforma cloud. Para as instituições que rodam o sistema em servidores próprios, são liberados pacotes de atualização para o upgrade, sem que seja necessário acionar o suporte da TOTVS.

Confira agora o que há de novo no TOTVS Financial Services Investimentos Passivo 21.06 e descubra tudo que o sistema de gestão de passivos mais completo do mercado brasileiro pode fazer pela sua empresa. 

 

NOVAS FUNÇÕES

Clonagem de Cadastro de Cotista

Agilize o cadastro de novos cotistas em seus fundos de investimento. Com o TOTVS Financial Services Investimentos Passivo 21.06, você pode clonar o cadastro de um cotista como modelo, e criar outro registro para o cadastro, alterando apenas o código do cotista no sistema. Desse modo, o cadastramento fica muito mais rápido, facilitando a sua rotina.

Configuração do Cálculo de Taxa de Administração

Chega de cálculos manuais. Agora, o TOTVS Financial Services Investimentos Passivo 21.06 permite configurar o cálculo da taxa de administração do fundo, como um percentual do patrimônio, realizando o rateio da taxa automaticamente para cada cotista no fundo gerido por sua instituição.

Relatório de Cotista

Localizar dados específicos dos cotistas nos fundos da sua instituição financeira ficou muito mais fácil. O TOTVS Financial Service Investimentos Passivo 21.06 oferece um Relatório do Cotista, que permite demonstrar qualquer tipo de dado do cadastro do cliente, localizando os cotistas por conta corrente, perfil de investimento, endereço, fundos em que investe, etc. Tudo para facilitar a sua rotina e dar mais produtividade à gestão dos fundos. 

 

GANHOS DE EFICIÊNCIA

Limite de Captação em Fundos de Investimento

Ganhe mais flexibilidade e eficiência na gestão de captação em seus fundos de investimento. Agora, com o TOTVS Financial Services Investimentos Passivo 21.06, você pode configurar limites para a captação de recursos em seus fundos. Desse modo, é possível não apenas criar prazos para a captação, mas também programar um teto para o volume captado. Com isso, quando o fundo atingir o limite programado, a captação é bloqueada automaticamente, sem necessidade de processo manual.

Bloqueio de Movimentação de Cotistas (Aplica/Resgatar)

Com o TOTVS Financial Services Investimentos Passivo 21.06, você tem muito mais agilidade na gestão de movimentações dos cotistas. A partir da última atualização, o sistema pode ser configurado para bloquear movimentações nos fundos de forma automática, de acordo com as condições estabelecidas no regulamento do fundo. O bloqueio pode ser configurado por fundo ou por cotista, e pode ser realizado em aplicações, resgates ou em ambos, sem necessidade de processos manuais, agilizando a rotina de gestão de forma eficiente e flexível.

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